, Jakarta - PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) melalui anak usahanya PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) telah menerima persetujuan yang sah sehubungan dengan early tender offer atau penawaran awal dan consent solication atau permintaan persetujuan terkait syarat dan ketentuan surat utang senior 2026.
BUMA menerbitkan surat utang ini sebesar USD 400 juta, dengan tingkat kupon 7,75% per tahun, yang akan jatuh tempo pada 2026.
Baca Juga
Mengutip keterangan resmi Perseroan, ditulis Jumat (29/3/2024), Grup telah menerima persetujuan sebesar 53% dari pemegang surat utang untuk mengubah syarat dan ketentuan surat utang BUMA 2026.
Advertisement
Perubahan ini memungkinkan Grup Delta Dunia Makmur untuk mengejar inisiatif pertumbuhan inorganik yang menguntungkan, memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk memajukan proyek-proyek utama, dan menjajaki potensi akuisisi, sejalan dengan tujuan strategis Grup. Perubahan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan strategi pertumbuhan di pasar yang dinamis, sekaligus memastikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham.
Per 18 Maret 2024, waktu New York (ET), 42% pemegang telah menyetujui penawaran tender atas surat utang BUMA 2026, dengan total nilai sebesar USD 152,9 juta. Hal ini memungkinkan Grup untuk mengoptimalkan tingkat utang dan melanjutkan strategi diversifikasi manajemen modalnya.
Dengan berkurangnya tingkat utang, Grup terus memperkuat neraca keuangannya, mempertahankan fokus utama untuk meningkatkan imbal hasil bagi para pemegang saham dan mengejar pertumbuhan yang menguntungkan.
"Kami sangat senang dengan dukungan yang kuat dari para pemegang surat utang BUMA 2026, seperti yang terlihat dari hasil early tender offer (penawaran awal) dan consent solicitation (permintaan persetujuan),” ujar Direktur Grup Delta Dunia, Dian Andyasuri seperti dikutip dari keterangan resmi.
Ia mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk memperkuat neraca keuangan dan sambil secara strategis berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang bisnis perseroan.
"Strategi diversifikasi dan transformasi perusahaan yang sedang berlangsung, yang bertujuan untuk mendukung transisi global menuju ekonomi rendah karbon, merupakan hal yang mendasar bagi strategi keuangan kami yang tangguh dan pertumbuhan signifikan yang difasilitasi olehnya,” tutur dia.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Perkuat Neraca Keuangan
![Salah satu lokasi tambang Delta Dunia Makmur](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/T-i0RI6xj5pKYhdrRcRyvNF7OCc=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4360007/original/072360100_1678933660-tambang.jpg)
Pada 2023, Delta Dunia Group secara signifikan memperkuat neraca keuangannya dan mencapai rasio Net-Debt-to-EBITDA (Utang Bersih terhadap EBITDA) sebesar 1,65x, terendah dalam satu dekade terakhir, turun dari 2,19x pada 2022.
Grup juga mengalami peningkatan substansial pada operating cash flow (arus kas operasional), mencapai USD 376 juta, naik 91% dari tahun sebelumnya, sementara free cash flow (arus kas bebas) meningkat menjadi USD 233 juta.
Peningkatan ini didorong oleh rekor kinerja EBITDA, manajemen modal kerja yang lebih baik, dan pengembalian pajak yang lebih tinggi yang dicapai oleh Grup.
Diversifikasi Pendanaan
Dalam 12 bulan terakhir, Grup telah memperoleh fasilitas pembiayaan yang komprehensif, termasuk (i) fasilitas sindikasi pembiayaan sebesar USD 750 juta dengan PT Bank BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk untuk pembiayaan kembali (refinancing) dan pengembangan usaha.
Selain itu, (ii) fasilitas sindikasi pembiayaan syariah pertama sebesar USD 60 juta dari PT Bank Muamalat Tbk; dan (iii) penerbitan surat utang dalam mata uang Rupiah yang pertama dengan jumlah total sebesar Rp 636 miliar (sekitar USD 41 juta), yang merupakan pengembangan dari fasilitas surat utang dalam mata uang Dolar AS yang telah dimiliki oleh Grup sebelumnya.
Advertisement
Diversifikasi Sumber Permodalan
![Karyawan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan Delta Dunia Group (DOID), sedang melakukan pengecekan di salah satu lokasi operasional. (/ ist)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/FLbYGOe9PXwHlLs9EWJvjHNVta4=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4555740/original/048668400_1693297071-WhatsApp_Image_2023-08-29_at_14.50.01.jpeg)
Melalui diversifikasi sumber permodalan, Grup telah berhasil memperoleh persyaratan pembiayaan kembali yang menguntungkan untuk surat utang BUMA 2026 dan pinjaman bank, sehingga memperbaiki profil jatuh tempo utangnya.
Penawaran tender, bersama dengan arus kas yang kuat dan berkelanjutan serta akses yang lebih luas terhadap pendanaan, telah secara signifikan mengurangi kewajiban utang surat utang BUMA 2026 untuk tahun 2026 dari USD 366 juta menjadi USD 213 juta.
Dia menuturkan, restrukturisasi keuangan strategis ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pengelolaan pembayaran utang, tetapi juga menyoroti komitmen Grup untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui pengelolaan modal yang bijaksana, sejalan dengan strategi jangka panjangnya.
"Kedisiplinan keuangan kami yang kuat telah menghasilkan rasio utang terhadap EBITDA yang terendah dalam sejarah, bahkan ketika kami terus berupaya untuk mengurangi beban hutang,” ujar Dian.
Ia mengatakan, dengan strategi struktur permodalan yang proaktif dan berkesinambungan, perseroan telah mempertahankan posisi kas bersih yang kuat, yang akan memastikan bahwa Group tetap berada dalam posisi yang baik untuk berinvestasi demi pertumbuhan yang menguntungkan, menghadapi tantangan, dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang menguntungkan.
“Pendekatan ini tidak hanya mendorong profitabilitas dan meningkatkan nilai pemegang saham, tetapi juga sejalan dengan komitmen kami untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon,” kata dia.
![Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (/Abdillah)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/46wVw5JW8j1h6fzStswG-ag3rZY=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4059789/original/066135300_1655813997-Infografis_SQ_Bank_Dunia_Proyeksi_Pertumbuhan_Ekonomi_Global_Bakal_Terjun_Bebas.jpg)
Terkini Lainnya
Mencari Akar Masalah Kecilnya Partisipasi Perempuan di Industri Pertambangan
Delta Dunia Akuisisi Produsen Antrasit UHG Terbesar Kedua di AS, Segini Nilainya
Perkuat Neraca Keuangan
Diversifikasi Pendanaan
Diversifikasi Sumber Permodalan
Utang
Saham
PT Delta Dunia Makmur Tbk
delta dunia makmur
surat utang
Tender Offer
Saham DOID
neraca keuangan
Rekomendasi
Delta Dunia Akuisisi Produsen Antrasit UHG Terbesar Kedua di AS, Segini Nilainya
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
4 Negara Tersukses Sepanjang Sejarah Copa America, Plus Era Keemasan dan Pemain Legenda yang Menentukan Prestasi
Timnas Argentina Parkir Lionel Messi di Laga Terakhir Grup Copa America 2024
Prediksi Copa America 2024 Paraguay vs Brasil: Momen Penebusan Tim Samba
Copa America 2024: Uruguay Hajar Bolivia 5-0
Hasil Copa America 2024: Pesta Gol ke Gawang Bolivia, Uruguay Lolos ke Perempat Final
Timnas Indonesia U-16
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Lupakan Euforia, Nova Arianto Minta Skuad Timnas U-16 Fokus di Semifinal Piala AFF U-16
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Pesta Gol, Garuda Nusantara Lolos ke Semifinal
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Sempat Tertinggal, Garuda Nusantara Unggul 4-1 di Babak Pertama
Dapatkan Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos, Sesaat Lagi Tayang di Indosiar dan Vidio
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos, Kamis 27 Juni Pukul 19.30 WIB: Tayang di Indosiar dan Vidio
Judi Online
HEADLINE: PPATK Membongkar Ada 1.000 Anggota DPR dan DPRD Terlibat Judi Online, Siap Buka Data?
Judi Online Merebak, Begini Islam Memandang Hal Tersebut
Gara-Gara Judi Online dan Pinjol, Kasus Perceraian di Depok Meningkat
Kominfo Luncurkan Dua Aplikasi Pemberantasan Judi Online
Bos PPATK Bakal Lapor MKD, Setor Data 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online
Satgas Akan Tutup Layanan Top Up di Minimarket Terafiliasi Judi Online, Ini Respons Aprindo
Pilkada 2024
Buka Mukerwil DPW PPP Kepri, Mardiono Sebut Akan Siapkan Calon Terbaik di Pilkada 2024
Aliansi Relawan Gibran Minta Presiden Terpilih Akomodir Anak Muda Masuk Kabinet Pemerintahan
Survei Pilkada Tana Tidung: Said Agil Unggul Tipis dari Petahana
Pengamat Nilai Program Pro Rakyat Sekda Majalengka Eman Suherman Bisa Raih Dukungan di Pilkada 2024
Jelang Pilkada Indramayu, Kelompok Petani Milenial Akui Kinerja Nina Agustina
Pj Gubernur Kalbar Imbau Masyarakat Waspadai Hoaks Jelang Pilkada 2024
TOPIK POPULER
Populer
Mitra Investindo Sebar Dividen Rp 10,62 Miliar, Simak Tanggal Pembagiannya
Lotte Chemical Titan Rombak Jajaran Direksi
GMFI Raih Laba Bersih USD 2,4 Juta pada Kuartal I 2024
Harita Nickel Sudah Pakai Dana IPO Rp 7,7 Triliun, Masih Sisa Banyak
Bukit Asam Perkuat Efisiensi Demi Pertahankan Kinerja Positif
Produsen Sari Roti Bakal Buyback Saham, Segini Nilainya
Rupiah Tertekan, Bagaimana Dampaknya terhadap Garuda Maintenance Facility Aero Asia?
Peduli Sesama, Lippo Cikarang Bareng PMI Gelar Donor Darah
Lotte Chemical Titan Sebut Pasar Petrokimia Masih Lesu, Ini Faktor Penyebabnya
Pasar Asia-Pasifik Menguat Jelang Rilis Data Ekonomi Jepang dan AS
Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Lolos dari Jalur Neraka di Babak Gugur Euro 2024, Bek Timnas Inggris Pantang Anggap Remeh Lawan
Meriahkan UEFA Euro 2024, EA Sports FC Mobile Gelar Exhibition dan Turnamen Seru di Sarinah
Memantau Persiapan Timnas Jerman Hadapi Denmark di 16 Besar Euro 2024
Phil Foden Kembali Gabung Timnas Inggris Jelang 16 Besar Euro 2024 Melawan Slovakia
Berita Terkini
Selidiki Kematian Tahanan, Polisi Bakal Periksa Petugas Lapas Bulak Kapal Bekasi
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 29 Juni 2024
Anda Tahu Daun Kratom? Ternyata Tumbuhan Ini Memiliki 6 Manfaat Istimewa, Simak Penjelasannya
Davina Karamoy Singgung Sosok Asli Rani, Pelakor di Film Ipar Adalah Maut
Bupati Lampung Tengah Diperiksa Terkait Penipuan Proyek, Ini Alur Kasusnya
Gus Baha Kisahkan tatkala Bumi Menangis dan Tersenyum, Ternyata Ini Penyebabnya
Rawan Lontaran Batu Pijar, Masyarakat Diminta Jauhi Puncak Gunung Semeru Radius 5 Kilometer
NASA Akan Bekerja Sama dengan SpaceX untuk Hancurkan ISS
Pertanda Kiamat! Ini 2 Golongan Manusia yang Paling Buruk Kedudukannya di Akhir Zaman
Daftar 10 Hewan yang Memiliki Mata Buta Namun Tetap Bisa Menjalani Kehidupannya dengan Kemampuan Ini
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Menkominfo dan Kepala BSSN Dipanggil Jokowi, Kena Evaluasi Kinerja Akibat Peretasan PDNS?