, Jakarta - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan perolehan pendanaan USD 150 juta. Salah satu perolehan pendanaan melalui penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau private placement dengan menerbitkan saham baru maksimal 17.045.733.334 atau 17,04 miliar saham seri A.
Dikutip dari keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (3/10/2023), GoTo Gojek Tokopedia menerbitkan 17,04 miliar saham seri A baru dengan nilai nominal Rp 1 per saham. Jumlah itu mewakilii 1,42 persen dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah private placement. Harga saham dalam private placement tersebut sebesar Rp 90 per saham.
Baca Juga
GoTo Gojek Tokopedia menyatakan penerbitan saham seri A itu seluruhnya akan diambil bagian oleh Bhinneka Holdings (22) Limited, suatu entitas independent yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands (Bhinneka Holdings).
Advertisement
"Melalui pengeluaran saham baru tersebut, perseroan akan memperoleh dana Rp 1,53 triliun atau setara USD 100 juta,”tulis manajemen GOTO dalam keterbukaan informasi BEI.
Seiring penerbitan saham baru dalam rangka private placement, jumlah modal ditempatkan dan modal disetor perseroan akan meningkat dari semula 1.184.363.929.502 saham dengan nilai nominal Rp 1,18 triliun dan menjadi sebanyak 1.201.409.662.836 dengan nilai nominal Rp 1,20 triliun.
Selain itu pendanaan juga diperoleh dari penerbitan surat utang luar negeri oleh anak perusahaan luar negeri yang dimiliki seluruhnya oleh perseroan, GoTo International Finance (22) limited (GTIF).
Dalam keterbukaan informasi disebutkan kalau Bhinneka Holdings memperoleh dana untuk melakukan pengambilbagian atas saham baru Perseroan melalui penerbitan suatu instrumen obligasi bersifat ekuitas kepada International Finance Corporation (IFC) dan WAF Investments Cayman LLC, entitas yang dimiliki oleh Franke & Company, sejumlah USD 150 juta yang dapat ditukarkan menjadi saham Perseroan yang dimiliki oleh Bhinneka Holdings (Obligasi Bersifat Ekuitas).
"Dana yang diperoleh dari pelaksanaan private placement akan digunakan oleh GoTo Gojek Tokopediauntuk pelunasan melalui konversi atas utang perseroan di masa yang akan datang dan untuk mendukung kebutuhan modal kerja,"
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Rincian Modal Kerja
![Kolaborasi GoTo Digadang Perkuat UMKM](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/qh2C9ndfR-gWCWzFpaIrFABohQ8=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3458215/original/015610600_1621309183-WhatsApp_Image_2021-05-18_at_10.14.46_AM.jpeg)
Adapun rincian modal kerja itu antara lain:
1.25 persen dari dana private placement untuk perseroan
2.15 persen dari dana private placement untuk PT Tokopedia
3.15 persen dari private placement untuk PT Swift Logistic Solutions
4.15 persen dari private placement untuk PT Dompet Anak Bangsa
5.15 persen dari dana private placement untuk PT Multifinance Anak Bangsa
6.15 persen dari dana private placement untuk PT GoTo Solusi niaga atau sebelumnya PT Multi Adiprakasa Manunggal.
Bersamaan dengan pelaksanaan PMTHMETD, GTIF juga akan menerbitkan surat utang berdasarkan Notes Subscription Agreement 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dan antara GTIF sebagai penerbit, Perseroan sebagai pemberi jaminan, Bhinneka Holdings sebagai pengambil bagian, dan Citibank, N.A., Cabang Hong Kong sebagai kustodian (surat utang), yang dijamin dengan, antara lain, saham Perseroan pada GTIF dan jaminan perusahaan oleh Perseroan dan selanjutnya GTIF juga memiliki kesepakatan cash settled call option dengan Bhinneka Holdings.
Advertisement
Saham GOTO
![Gojek dan Tokopedia bentuk GoTo, grup teknologi terbesar di Indonesia.](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/yRBSeX-IfVp1pZa4Za6EVZUEu9U=/4x570:5999x3947/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3457615/original/088329700_1621231850-FOTO_001.jpg)
Dari transaksi tersebut, GTIF akan menerima dana bersih sebesar USD 50 juta yang dapat digunakan oleh GTIF untuk modal kerja ataupun kebutuhan lainnya.
Penerbitan surat utang oleh GTIF berdasarkan Notes Subscription Agreement tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum mengingat penerbitan surat utang oleh GTIF dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor Republik Indonesia.
Pada penutupan perdagangan saham sesi pertama, Selasa, 3 Oktober 2023, saham GOTO melemah 1,18 persen ke posisi Rp 84 per saham. Saham GOTO dibuka stagnan di posisi Rp 85 per saham. Saham GOTO berada di level tertinggi Rp 86 dan terendah Rp 83. Total frekuensi perdagangan saham 15.754 kali dengan volume perdagangan 1.535.930 saham. Nilai transaksi Rp 116,6 miliar.
GoTo Peopleverse Fund Alihkan 541,19 Juta Saham GOTO
![Paparan publik penawaran umum perdana saham (IPO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Selasa (15/3/2022) (Foto: PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/C_J7fMXhihAqwgqz6rAN-FY77e4=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3963442/original/037149200_1647339966-15_maret_2022-3.jpg)
Sebelumnya diberitakan, Goto Peopleverse Fund mengalihkan saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Hal ini sebagai bagian dari pelaksanaan program opsi saham karyawan dan konsultan GoTo.
Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Senin (25/9/2023), jumlah saham yang dialihkan GoTo Peopleverse Fund itu sebanyak 541.191.148 dengan harga transaksi Rp 2 per saham. Harga tersebut merupakan harga pelaksanaan yang diatur dalam setiap perjanjian opsi saham dengan peserta sebagaimana telah disebutkan dalam prospektus IPO GOTO. Transaksi tersebut dilakukan pada 4-21 September 2023.
“Melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia telah mengalihkan 541.191.148 Saham Seri A atau sebesar 0,67% dari kepemilikan saham GoTo Peopleverse Fund di dalam PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sebelum transaksi, sebagai bagian dari pelaksanaan Program Opsi Saham Karyawan dan Konsultan GoTo,” demikian dikutip dari keterbukaan informasi BEI.
Setelah transaksi, jumlah saham GOTO yang dimiliki GoTo Peopleverse Fund dari 80.662.669.910 menjadi 80.121.508.762 atau setara 6,76 persen dengan 6,76 persen.
![Infografis IMF Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Baik](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/OQXpAssv1WRnZ8kfH7G2IEhmTSQ=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4095288/original/084966900_1658318777-IMF_2.jpg)
Terkini Lainnya
Emiten Sri Tahir Sejahteraraya Anugrahjaya Private Placement 1,2 Miliar Saham
Bukalapak Geber Program Mentorship, Fokus pada Produk Virtual
Saham IPO Babak Belur, Begini Kata BEI
Rincian Modal Kerja
Saham GOTO
GoTo Peopleverse Fund Alihkan 541,19 Juta Saham GOTO
Saham
GoTo Gojek Tokopedia
GoTo
private placement
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Saham GoTo
Rekomendasi
Bukalapak Geber Program Mentorship, Fokus pada Produk Virtual
Saham IPO Babak Belur, Begini Kata BEI
Simak Jadwal Cum Dividen Hari Ini Jumat 5 Juli 2024
Listing Perdana, Saham Cipta Perdana Lancar Langsung Gacor
IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini Sentuh 7.248
Bursa Saham Asia-Pasifik Mayoritas Menghijau Hari Ini
Kabar Teranyar Nasib Pelita Air Gabung Garuda Indonesia Group
IHSG Berpotensi Naik Terbatas, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini 5 Juli 2024
Cipta Perdana Lancar Listing Hari Ini Jumat 5 Juli 2024
Copa America 2024
Reaksi Lionel Messi Gagal Penalti di Duel Argentina Vs Ekuador
Hasil Copa America 2024: Argentina Susah Payah Tundukkan Ekuador Lewat Adu Penalti
Hasil Copa America 2024: Lionel Messi Gagal Cetak Gol, Argentina Lolos ke Semifinal Lewat Adu Penalti Singkirkan Ekuador
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Saksikan Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Ekuador, Baru Dimulai
Ketua KPU
Megawati Kecewa Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Kok Begitu Ya, Pusing Saya
Infografis DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila
Top 3 News: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Beri Fasilitas Korban Asusila Apartemen di Jaksel dan Uang Perbulan
Skandal Asusila eks-Ketua KPU, Apakah Dosa Zina Bisa Diampuni Allah? Buya Yahya Bilang Begini
HEADLINE: Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP, Berujung Proses Pidana?
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Pengamat Nilai Sinyal Dukungan Gerindra Perkuat Posisi Eman Suherman Maju Pilkada Majalengka 2024
Organisasi Sayap Gerindra PP Satria Dukung Marshel Widianto Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel 2024
Puan Respons Wacana Duet Anies-Andika di Pilkada Jakarta 2024: Menarik
Survei WRC Pilkada Sulut 2024: Elektabilitas Jan Maringka 27,3%, Disusul Elly Lasut 27,1%
TOPIK POPULER
Populer
Listing Perdana, Saham Cipta Perdana Lancar Langsung Gacor
Garap Proyek MNC Lido City Bareng Trump, Saham KPIG Ngacir
Respons BEI Terkait Banyak Saham Emiten Baru yang Loyo
Influencer Saham Gagal Kelola Dana, Ini Imbauan BEI
Bantu Nasabah Kelola Keuangan, BBNI Luncurkan wondr by BNI
Emiten Sri Tahir Sejahteraraya Anugrahjaya Private Placement 1,2 Miliar Saham
Saham IPO Babak Belur, Begini Kata BEI
Bukalapak Geber Program Mentorship, Fokus pada Produk Virtual
IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini Sentuh 7.248
Harga Saham PGEO Parkir di Rp 1.200 pada Hari Ini Kamis 4 Juli 2024
Euro 2024
Prancis Vs Portugal 8 Besar Euro 2024: Les Bleus Siap Tampil Garang
Prediksi Euro 2024 Portugal vs Prancis: Adu Ketajaman Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe
Putusan Jude Bellingham Terungkap, Inggris Pertimbangkan Perubahan Radikal di Perempat Final Euro 2024
Spanyol Vs Jerman: Der Panzer Manfaatkan Status Tuan Rumah
Timnas Spanyol Percaya Diri Jelang Duel Perempat Final Euro
Berita Terkini
Mengulik Kelengkapan Tipe Terendah Yamaha NMax Gen 3
Potret Cerita Kurikulum Merdeka: Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus Sebut Guru Lebih Kreatif
Sierra Leone Resmi Larang Perkawinan Anak, Penjara 15 Tahun dan Denda Rp65 Juta Menanti Pelanggar
Pengamat Nilai Sinyal Dukungan Gerindra Perkuat Posisi Eman Suherman Maju Pilkada Majalengka 2024
Nasib Djakarta Lloyd Ditentukan Pekan Depan, Janjikan Bisnis Positif Usai PKPU
Nintendo Tutup Layanan Perbaikan Konsol Game Wii U, Ini Alasannya
6 Mitos dan Larangan Malam 1 Suro Menurut Adat Jawa, Bisa Membawa Sial
Ancaman Serius yang Perlu Diwaspadai, Bagaimana Cara Mendeteksi Kanker Paru-paru?
12 Lokasi Parkir di Festival Asia Afrika 2024 Bandung 6-7 Juli
Donghae Ngaku Sempat Ingin Keluar dari Super Junior Gara-Gara Merasa Enggak Lucu
Pemprov DKI Luncurkan Platform Digital Pemantau Kualitas Udara di Jakarta
Organisasi Sayap Gerindra PP Satria Dukung Marshel Widianto Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel 2024
3 Resep Sop Kepala Sapi yang Lezat dan Segar, Cocok Jadi Menu Makan Siang
Singgung soal UKT, Megawati: Kurangi Bansos, Pendidikan Harus Gratis