, Jakarta - PT XL Axiata Tbk (EXCL) menawarkan obligasi berkelanjutan I sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun. Pada tahap I 2018, perseroan himpun dana Rp 1 triliun dari hasil penawaran obligasi.
Perseroan menawarkan obligasi tersebut terdiri dari lima seri. Pertama, seri A dengan tenor 370 hari ditetapkan bunga 8,25 persen. Kedua, seri B dengan tenor tiga tahun ditetapkan bunga 9,1 persen. Ketiga, seri C dengan tenor 5 tahun ditetapkan bunga 9,60 persen. Keempat, seri D dengan tenor 7 tahun ditetapkan bunga 10,10 persen. Kelima, seri E dengan tenor 10 tahun ditetapkan bunga 10,30 persen.
Selain itu, perseroan juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan II XL Axiata dengan target dana Rp 5 triliun. Pada suku ijarah berkelanjutan II XL Axiata tahap I 2018 ditawarkan dengan sisa imbalan Rp 1 triliun.
Advertisement
Baca Juga
Penawaran tersebut disambut baik oleh investor obligasi dan sukuk. Penawaran tersebut alami kelebihan permintaan lebih dari 1,4 kali dari total nilai emisi.
Adapun dana hasil penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja modal guna perkuat jaringan XL Axiata lebih lanjut.
Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan lebih besar untuk lebih meningkatkan data experience pelanggan dan pelaksanaan lebih lanjut dari agenda transformasi 3R XL Axiata.
"Kami senang penawaran obligasi dan sukuk kami mendapatkan permintaan yang kuat dari investor berkualitas di pasar primer. Oversubcribed lebih dari 1,4 kali di tengah situasi pasar modal yang sangat menantang dan kondisi ekonomi saat ini menandakan minat yang kuat terhadap XL Axiata dan keyakinan atas agenda transformasi yang kami jalankan," ujar Direktur Keuangan XL Axiata, Mohammed Adlan bin Ahmad Tajudin dalam keterangan tertulis, seperti ditulis Senin (15/10/2018).
Ia menambahkan, hasil tersebut memperkuat neraca dan menyediakan komposisi pendanaan jangka panjang lebih kuat.
Obligasi dan sukuk ijarah telah peroleh peringkat AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Adapun para penjamin pelaksana emisi efek antara lain PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.
Perseroan akan mencatatkan obligasi dan sukuk pada 17 Oktober 2018. Sebelumnya PT XL Axiata Tbk telah melakukan penawaran pada 9 Oktober 2018-11 Oktober 2018. Penjatahan pada 12 Oktober 2018.
* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Klaim Jaringan Pulih 100 Persen Pascagempa Sulawesi Tengah
![Potret Udara Ribuan Perumnas Balaroa yang Hilang Akibat Gempa](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5nTJRX7g1npffuDklahsZF65miA=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2375393/original/044088800_1538733654-20181005-Balaroa-1.jpg)
Sebelumnya, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah merampungkan pemulihan jaringan pascagempa di Sulawesi Tengah (Sulteng), yang terjadi pada 28 September 2018. Per Jumat 12 Oktober 2018, jaringan XL Axiata di wilayah tersebut telah pulih 100 persen, termasuk di Palu dan Donggala.
"Kami telah berhasil memulihkan sepenuhnya atau 100 persen jaringan di seluruh Sulawesi Tengah, termasuk Palu, Donggala, juga Sigi yang paling parah terlanda gempa. Jadi yang pulih ini seluruh jaringan, baik backbone maupun jaringan pendukung, seperti sebelum gempa," ungkap Direktur Teknologi XL Axiata, Yessie D. Yosetya, dalam keterangan resminya, Sabtu 13 Oktober 2018.
Yessie mengatakan, kini pelanggan di Sulteng bisa mengakses ke semua layanan, termasuk data dengan kualitas semakin baik. Itu artinya, semua BTS yang ada juga telah kembali beroperasi normal.
"Ini merupakan hasil kerja keras luar biasa dari tim terkait, di mana kami harus menangani banyak sekali aspek teknis maupun nonteknis. Semua kami lakukan agar masyarakat bisa kembali memanfaatkan layanan XL Axiata guna mendukung aktivitas pascabencana," sambungnya.
Yessie menyebut, proses pemulihan jaringan antara lain meliputi perbaikan kabel fiber optic (FO) di seluruh daerah yang terkena dampak gempa dan tsunami.
Selain itu, pemulihan site-site simpul, memobilisasi cluster jaringan di area-area terdekat dengan lokasi bencana, hingga mengerahkan mobile BTS (MBTS) dari Makassar.
Ada empat unit MBTS yang kini diperbantukan di Palu. Sementara itu untuk mengatasi pasokan listrik, XL Axiata juga melakukan koordinasi dengan PLN setempat, mengerahkan genset ke setiap BTS, juga memperbaiki genset di BTS-BTS yang sempat rusak karena gempa.
Mengingat genset juga membutuhkan pasokan BBM, maka tim XL Axiata di lapangan juga melakukan langkah-langkah pengamanan pasokan BBM.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Daerah terdampak gempa di Palu dan sekitarnya rusak parah. Mungkinkah dibangun kembali?
Terkini Lainnya
Rencana Penerbitan Obligasi Masih Tinggi hingga Akhir 2018
Pembiayaan Proyek Infrastruktur Ini Pakai Obligasi Hijau
Dana Asing Masuk Kembali, Terbanyak di Obligasi
Klaim Jaringan Pulih 100 Persen Pascagempa Sulawesi Tengah
obligasi
PT XL Axiata Tbk
Rekomendasi
Kembalikan Kepercayaan Investor, PTPP Bayar Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Mudharabah Tepat Waktu
PTPP Penuhi Kewajiban Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Rupiah Loyo Lawan Dolar AS Dipicu Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS
4 Obligasi dan 2 Sukuk Tercatat di BEI Pekan Ini, Tengok Nilainya
35 Calon Emiten Antre di Pipeline IPO BEI hingga 21 Juni 2024
Mitratel Tawarkan Obligasi Berkelanjutan I Rp 2,5 Triliun
Begini Nasib Obligasi Emerging Market di Tengah Tren Hawkish
Laba Melonjak 68% di Kuartal I-2024, LTLS Tambah Modal Kerja Lewat Obligasi Berkelanjutan
CEO Miller Value Partners Bill Miller Ungkap Alasan Bitcoin Masih Diremehkan
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Copa America 2024: Laga Brasil Melawan Kolombia Berakhir Tanpa Pemenang
Hasil Copa America 2024: Kolombia Jadi Juara Grup Usai Tahan Imbang Brasil, Kosta Rika Tekuk Paraguay
Link Live Streaming Copa America 2024 Brasil vs Kolombia, Sesaat Lagi Tanding di Vidio
Link Live Streaming Copa America 2024 Brasil vs Kolombia, Rabu 3 Juli Pukul 08.00 WIB di Indosiar dan Vidio
Prediksi Copa America 2024 Brasil vs Kolombia: Misi Hindari Uruguay
Timnas Indonesia U-16
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Timnas U-16 Indonesia Vs Vietnam: Nova Arianto Yakin Garuda Muda Bisa Bangkit
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Rabu 3 Juli Pukul 15.00 WIB di Indosiar dan Vidio
Rekor Pertemuan Indonesia vs Vietnam di Piala AFF U-16, Kembali Adu Penalti?
Prediksi Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia: Penghiburan Medali Perunggu
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Judi Online
Sidak Ponsel Personel Polisi di Ponorogo Antisipasi Judi Online, Apa Hasilnya?
5 Ciri Jika Kamu Sudah Kecanduan Judi Online, Segera Tangani
Pimpinan MPR Sayangkan PPATK Belum Serahkan Nama Anggota DPR Terlibat Judi Online
Gawat! 82 Persen Pengguna Internet Terpapar Iklan Judi Online
Menko PMK Pastikan Pelaku Judi Online Dihukum Berat dan Tak Dapat Bansos
Pilkada 2024
PDIP: Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Lebih Cocok Jadi Bakal Cagub daripada Wagub di Pilkada Jakarta 2024
Pilkada 2024, Burhanuddin Didukung Maju Jadi Cabup Bombana
PKPU soal Syarat Eks Napi Koruptor Maju Pilkada Harus dengan Catatan
PKB Serahkan 4 Rekomendasi ke Bakal Calon di Pilkada 2024, Simak Daftarnya
Menanti Langkah PDIP Menentukan Pilihan Sosok untuk Maju di Pilkada Jakarta
Survei: Elektabilitas Helldy Agustian Tertinggi di Pilwalkot Cilegon
TOPIK POPULER
Populer
Direktur Utama dan Komisaris Amman Mineral Beli Saham AMMN, Segini Nilainya
Proses Akuisisi BTN ke Muamalat Dikabarkan Tidak Lanjut, Diduga Penyebabnya Ini
Melantai Perdana di BEI, Saham Soraya Berjaya Indonesia Melenggang di Zona Hijau
IHSG Berbalik Arah ke Zona Merah, Saham TINS Menghijau
Bursa Gembok Sementara Saham TOYS, Ini Alasannya
IHSG Berpeluang Rawan Koreksi, Cermati Rekomendasi Saham Hari Ini 3 Juli 2024
Pengelola KFC Ambil Bagian Saham Jagonya Ayam Senilai Rp 160,42 Miliar
Sarana Menara Nusantara Rampungkan Akuisisi 90% Saham IBST
Gajah Tunggal Bakal Tebar Dividen Rp 50 per Saham, Cek Jadwalnya
Produsen Sprei dan Bed Cover Soraya Berjaya Indonesia Listing Hari Ini, Rabu 3 Juli 2024
Euro 2024
Di Istanbul, Suporter Sambut Meriah Kemenangan Turki atas Austria
Dua Gol Merih Demiral Antar Turki Melaju ke Perempat Final Euro 2024
Bungkam Rumania 0-3, Belanda Raih Tiket Perempat Final Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Berita Terkini
Pelindo Bakal Lepas 65% Saham Tol Cibitung-Cilincing
7 Potret Nikita Willy Elegan Pakai Kebaya Saat Hamil Kedua, Pamer Baby Bump
VIDEO: Gunung Merapi Alami 46 Kali Guguran Material Vulkanik
Potret Davina Karamoy Tampil Berhijab, Tetap Stylish
8 Potret Desain Tangga di Rumah Ini Nyeleneh Banget, Bikin Heran
Pertamina Hulu Rokan Buka Program Magang Kerja, Cek Syaratnya
PKS Tegaskan Duet Anies-Sohibul Tidak Bisa Diubah
Perluas Jaringan, MG Andalan Hadirkan Dealer Terbesar di Jakarta Barat
Comeback Jepang, TXT Rilis Album Chikai
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pelindo Setor Rp 2,68 Triliun ke Negara pada Kuartal I 2024
Datang Jelang Kematian, Bisakah Manusia Melihat Malaikat Izrail?