Capital A dan Grup AirAsia Sepakati Jual Beli Bersyarat Bisnis Penerbangan

Capital A dan Grup AirAsia Sepakati Jual Beli Bersyarat Bisnis Penerbangan - Saham

, Jakarta - Capital A Berhad dan AirAsia Group Sdn Bhd telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dan perjanjian pembelian untuk divestasi strategis Capital A dan akuisisi strategis Grup AirAsia atas bisnis penerbangannya.

Dalam perjanjian jual beli itu, terdapat transaksi yang dibagi menjadi dua bagian.

Pertama, adalah divestasi AirAsia Aviation Group Limited (AAAGL), yang terdiri dari anak perusahaan AirAsia di Thailand, Indonesia, Filipina dan Kamboja, akan dipenuhi melalui penerbitan saham baru AirAsia Group ke Capital A senilai 3 miliar Ringgit.

Setelah divestasi ini, Capital A akan segera mendistribusikan saham baru Grup AirAsia senilai 2,2 miliar Ringgit kepada pemegang saham Capital A.

Selanjutnya, setelah rencana divestasi dan proposal AirAsia X selesai, Capital A diperkirakan akan mempertahankan 18,39% saham Grup AirAsia yang diperbesar.

Kedua, adalah transaksi divestasi AirAsia Berhad senilai 3,8 miliar Ringgit yang akan dilunasi oleh asumsi Grup AirAsia atas utang Capital A sebesar 3,8 miliar Ringgit kepada AirAsia Berhad.

Dari sudut pandang para pemegang saham AirAsia X, daya tariknya terletak pada perolehan nilai sebesar 6,8 miliar Ringgit melalui penerbitan saham baru sebesar 3 miliar Ringgit.

"Investasi ini memberikan kepemilikan dalam operasi bisnis penerbangan yang matang dan berkelanjutan, yang terdiri dari empat maskapa ipenerbangan terdepan yang secara kolektif membentuk jaringan jarak pendek (short-haul) paling luas diASEAN, sehingga mengkonsolidasikan posisi Grup AirAsia sebagai maskapai penerbangan bertarif rendah terbesar di ASEAN," jelas Capital A dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/4/2024).

"Setelah divestasi dan distribusi saham baru Grup AirAsia senilai 2,2 miliar Ringgit, pemegang saham Capital A akan mempertahankan kepemilikan langsung dalam bisnis penerbangan gabungan tersebut, memastikan akses terhadap peluang pertumbuhan di masa depan. Selain itu, pasca-divestasi, Capital A akan mempertahankan empat bisnis inti yang tumbuh tinggi dan berfokus pada penerbangan, termasuk Capital A Aviation Services, Teleport, MOVE Digital, dan Capital A International, semuanya siap untuk pertumbuhan dan diversifikasi yang berkelanjutan," jelas perusahaan itu.

2 dari 3 halaman

Pemegang Saham Capital A dan AirAsia Group Sdn Bhd Akan Diuntungkan

Tony Fernandes telah menandatangani kontrak baru untuk 5 tahun ke depan memimpin Capital A Berhad. (Photo dok. Capital A.

Capital A mengungkapkan, pemegang saham dari kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seiring dengan terwujudnyanilai-nilai dari aset penerbangan.

Sebelum Transaksi dilakukan, saham AirAsia X dan status pencatatannya akan dialihkan ke Grup AirAsia, yang secara efektif mewujudkan struktur perusahaan grup penerbangan yang lebih besar, dengan pemegang saham AirAsia X yang memegang saham di Grup AirAsia.

"Penerbitan free warrant merupakan bentuk apresiasi atas dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham, sekaligus memberikan pilihan untuk meningkatkan penyertaan modal dan berkontribusi pada lintasan pertumbuhan bisnis penerbangan yang semakin besar di masa depan. Sebagai pengakuan atas besarnya transaksi ini, private placement juga diusulkan untuk memperkuat posisi keuangan Grup AirAsia, meningkatkan basis pemegang saham dan meningkatkan likuiditas perdagangan sahamnya," jelas Capital A dalam keterangannya.

Adapun CEO of Capital A and Advisor, Tony Fernandes menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut lebih dari sekedar transaksi, namun merupakan peluang unik dan sensitif terhadap waktu untuk meningkatkan bisnis penerbangan ke tingkat berikutnya, sekaligus mendorong pertumbuhan dan profitabilitas di seluruh portofolio bisnis inti non-maskapai penerbangan untuk Capital A.

"Divestasi ini memfasilitasi pembeda yang jelas antara portofolio bisnis utama Capital A, grup penerbangan, bisnis digital, dan logistik ditambah layanan penerbangan untuk mengoptimalkan sinergi antar entitas dan memberikan nilai lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Tony menambahkan, "Ketika AirAsia didirikan pada tahun 2001, visi kami jelas: untuk membangunmaskapai penerbangan berbiaya rendah yang berfokus pada kesederhanaan dan efisiensi biaya, dengan mengoperasikan pesawat berukuran lebih kecil dengan tipe tunggal yang dioptimalkan untuk penerbangan jarak pendek. Untuk menangkap pasar jarak menengah, AAX didirikan pada tahun 2007 dengan menganut prinsip yang sama yaitu operasi berbiaya rendah dan efisien. Kemunculan Airbus A321LR dan A321XLR, merupakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mampu mengubah keadaan".

3 dari 3 halaman

Era Baru

Pesawat Air Asia — Pesawat AirAsia. (/Faizal Fanani)

Bo Lingam, Group CEO of AirAsia Aviation Group mengatakan, "Kami antusias menyambut dimulainya era baru, dimana operasi AirAsia dan AAX akan bersatu untuk menciptakan satu jenis armada yang dapat menjangkau seluruh dunia, tanpa kerumitan yang terkait dengan armada campuran. Dengan kemampuan jangkauan 7 hingga 10 jam yang lebih luas dan efisiensi bahan bakar yang tak tertandingi, pesawat ini dapat terbang lebih jauh dan lebih efisien dibandingkan pesawat berukuran lebih kecil sebelumnya, sehingga memungkinkan kami menjelajahi destinasi baru dan merintis rute baru yang belum terlayani, yang merupakan ciri khas kesuksesan AirAsia. Ambisi kami adalah menyaingi raksasa global dengan jaringan menguntungkan dan berbiaya rendah yang tersebar di seluruh dunia".

Adapun Benyamin Ismail, CEO of AirAsia X mengatakan bahwa pihaknya dengan sepenuh hati menyambut akuisisi strategis tersebut.

"Selama lima tahun ke depan, kami berencana untuk memanfaatkan kemampuan jangkauan yang lebih luas dari pesawat berspesifikasi baru ini untuk menghubungkan Asean ke Eropa, Afrika, Asia Tengah, dan Amerika Utara, sehingga memperkuat posisi kami sebagai pemain kunci di pasarpenerbangan global. Strategi "One Airline" mempercepat perjalanan kami, memanfaatkan rute, persetujuan, dan slot yang ada untuk ekspansi cepat.

"Bagi pemegang saham AirAsia X, ini adalah kesempatan langka untuk mengakuisisi bukan hanya satu, tapi empat maskapai penerbangan berbasis di Asean yang sudah mapan dan sedang berkembang, dengan rute, persetujuan, dan slot yang ada –dengan biaya yang dikeluarkan hanya sebesar RM 3 miliar untuk penerbitan saham baru. Rencana pelaksanaan ini menawarkan pertumbuhan AirAsia X yang memanfaatkan pesanan pesawat Capital Ayang berjumlah hampir 400 pesawat dengan jadwal pengiriman berkelanjutan hingga tahun 2035. Meskipun prosesnya rumit, kami tetap berkomitmen untuk melindungi kepentingan pemegang saham," tambahnya.