, Jakarta - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menerbitkan obligasi global pada 27 Oktober 2021 sebesar USD 1 Miliar. Jumlah obligasi global itu setara Rp 14.496.000.000.000 (kurs Rp 14.496 per dolar AS).
Obligasi global tersebut dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Obligasi global tersebut tercatat dalam bentuk dan dibuktikan dengan Sertifikat Global yang terdaftar atas nama pihak yang ditunjuk (nominee), dan disimpan dalam suatu common depository Euroclear Bank SA/NV, dan Clearstream Banking S.A.
Obligasi Global perseroan terdiri dari:
Advertisement
- Obligasi Global 2032, dengan jangka waktu 10,5 tahun dari sejak tanggal penerbitan sebesar USD 600 juta,
- Obligasi Global 2052, dengan jangka waktu 30,5 tahun dari sejak tanggal penerbitan sebesar USD 400 juta.
Hal tersebut disampaikan perseroan melalui keterbukaan informasinya ke regulator, PT Bursa Efek Indonesia, Rabu (27/10/2021).
Baca Juga
Obligasi Global perseroan mempunyai tingkat suku bunga tetap yaitu sebesar 3,541 persen per tahun untuk Obligasi Global 2032 dan sebesar 4,805 persen per tahun untuk Obligasi Global 2052, yang masing-masing akan dibayarkan dua kali setahun, yaitu setiap enam bulan sekali pada tanggal 27 April dan 27 Oktober.
Dana dari obligasi global ini seluruh nya akan digunakan untuk membayar retensi terhutang dalam Perjanjian Pinehill dan untuk pembiayaan keperluan umum perusahaan.
Obligasi Global ini tidak dijamin dengan agunNa khusus berupa benda atau aktiva lain perseroan dalam bentuk apapun dan tidak dijamin oleh pihak lain manapun karenanya paripasu dengan semua utang perseroan yang tidak mempunyai hak preferen.
Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Moody's Investors Service dan Fitch Rating, hasil pemeringkatan perseroan dan Obligasi Global perseroan ini adalah tetap, yaitu peringkat Baa3 dari Moody's Investors Service dan peringkat BBB- dari Fitch Ratings.
Hingga 30 Juni 2021, ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp 53.605.839.000.000. Sehingga nilai penerbitan obligasi tersebut setara dengan sekitar 27 persen dari nilai ekuitas perseroan.
Per 30 September 2021, sebanyak 80,53 persen saham ICBP dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan sebanyak 19,47 persen sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
Ada sembilan Fund Manager yang membantu Indofood CBP Sukses Makmurdalam penerbitan obligasi global ini yaitu Deutsche Bank AG Cabang Singapura, UBS AG Cabang Singapura, BNI Securities Private Limited, DBS Bank Limited, Mandiri Securities Private Limited.
Selain itu, Mizuho Securities (Singapura) Private Limited, Natixis Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited. Para manajer ini telah sepakat melakukan penawaran/dan atau pembelian obligasi global perseroan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Bursa saham di New York terus "terjun bebas" seiring berlanjutnya krisis dan kepanikan soal COVID-19. Bank Sentral AS pun sudah mengambil sejumlah langkah ekstrim, seperti yang dilakukan mengatasi resesi sebelumnya. Investor kini khawatir akankah the...
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Gerak Saham ICBP
![IHSG Menguat 11 Poin di Awal Tahun 2018](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/vym2D5VKzldV9K_5buh7Sc7ddW4=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1817918/original/021485700_1514865746-20180102-IHSG-FF4.jpg)
Pada penutupan perdagangan, Rabu, 27 Oktober 2021, saham ICBP berada di Rp 8.850 per saham, turun Rp 150 dibanding perdagangan sehari sebelumnya, Selasa, 26 Oktober 2021 yang sebesar Rp 9.100 per saham.
Saham ICBP berada di level tertinggi Rp 9.175 dan terendah Rp 8.800 per saham. Total frekuensi perdagangan 5.814 kali dengan volume perdagangan 81.576. Nilai transaksi Rp 72,7 miliar.
Reporter: Elizabeth Brahmana
Terkini Lainnya
Evergrande Bayar Bunga Obligasi Setara Rp 1,18 Triliun
OJK: Outstanding Obligasi Sentuh Rp 422 Triliun
Pefindo Catat 54 Publikasi Pemeringkatan pada Kuartal III 2021, Ini Hasilnya
Gerak Saham ICBP
obligasi
Saham
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
indofood cbp sukses makmur
Saham ICBP
ICBP
Obligasi Global
Rekomendasi
IPO di Asia Tenggara Anjlok pada Semester I 2024, Bagaimana Indonesia?
IHSG Turun Terbatas, Saham INTP Menguat 2,68% Hari Ini 8 Juli 2024
Adhi Karya Kantongi Kontrak Baru Rp 10,2 Triliun hingga Juni 2024
OJK Bongkar Kinerja Pasar Modal hingga Akhir Semester I-2024
Indo Premier Luncurkan Power Fund Series, Bantu Investor Retail Raih Cuan
Intip Rencana Emiten Anak Tommy Soeharto Setelah IPO
IPO ISEA Oversubscribed 12,9 Kali, Emiten Incar Kolam Udang Baru
Investor Tunggu Kepastian Pemerintahan Prabowo-Gibran, Saham BBNI Diyakini Tetap Cuan
Laporan Keuangan Kuartal II 2024 Bakal Menguat, 3 Saham Ini Wajib Dicermati Investor
Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
HEADLINE: Pudarnya Sinar Bintang di Euro 2024 dan Copa America 2024, Siapa Jadi Pembeda di Semifinal?
Sudah 39 Tahun, Cristiano Ronaldo Beri Bocoran Terkait Masa Depannya di Portugal
Infografis Jadwal Semifinal dan Final Euro 2024 dan Copa America 2024
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
HEADLINE: Pudarnya Sinar Bintang di Euro 2024 dan Copa America 2024, Siapa Jadi Pembeda di Semifinal?
Infografis Jadwal Semifinal dan Final Euro 2024 dan Copa America 2024
Kesedihan Selimuti Fan Zone Copacabana Brasil
Mengejutkan, Uruguay Depak Brasil dari Copa America 2024
Hasil Copa America 2024 Uruguay vs Brasil: Selecao Kalah Dramatis Lewat Adu Penalti, La Celeste Tantang Kolombia di Semifinal
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Kinerja Sudah Terbukti, Anwar Hafid Disebut Paket Komplit Cagub Idaman Warga Sulteng
Diskominfo Kepulauan Babel Tingkatkan Pengawasan untuk Lawan Hoaks Menjelang Pilkada 2024
Kaesang Pangarep Ungkap PSI-PKS Jalin Kerja Sama di Pilkada untuk 3 Wilayah Ini
Kapan Pilkada 2024? Simak Jadwal Persiapan dan Penyelenggaraannya
Jelang Pilkada 2024, Masyarakat Aceh Barat Diminta Tak Terprovokasi Hoaks
Proses Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Simak Tanggung Jawab dan Masa Kerjanya
TOPIK POPULER
Populer
IHSG Turun Terbatas, Saham INTP Menguat 2,68% Hari Ini 8 Juli 2024
Indo Premier Sekuritas Dukung Insentif Biaya Transaksi ETF
3 Saham Emiten Pendatang Baru di BEI Kompak Menghijau hingga 34%
Bursa Saham Asia Bervariasi, Investor Cermati Data Inflasi China hingga AS
Cek Rekomendasi Trading Saham BBNI, BRIS hingga TLKM Hari Ini 8 Juli 2024
Laporan Keuangan Kuartal II 2024 Bakal Menguat, 3 Saham Ini Wajib Dicermati Investor
Indo Premier Luncurkan Power Fund Series, Bantu Investor Retail Raih Cuan
Laju IHSG Bervariasi, Harga Saham INTP Menghijau
IHSG Berpeluang Menguat Terbatas, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini 8 Juli 2024
3 Emiten Bakal Jadi Pendatang Baru di BEI Hari Ini 8 Juli 2024
Pegi Setiawan
Kalah di Praperadilan Pegi Setiawan, Kasus Vina Cirebon Bakal Ditarik ke Mabes Polri?
Pegi Setiawan Menang Praperadilan, Salah Tangkap atau Salah Prosedur?
Pegi Setiawan Bebas, Kapolri: Kita Hormati Putusan Pengadilan
DPR Minta Semua Pihak Hormati Putusan Praperadilan Pegi Setiawan
Profil Eman Sulaeman, Hakim PN Bandung yang Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan
5 Fakta Terkait Pegi Setiawan Bebas dari Tahanan, Kabulkan Gugatan Praperadilan
Berita Terkini
3 Zodiak Ini Lebih Suka Berhenti dari Pekerjaannya Diam-diam, Kamu Juga?
Presiden Macron Tolak Pengunduran Diri PM Attal, Prancis Hadapi Kebuntuan Politik
PDIP Pertimbangkan Kaesang Maju di Pilkada Jateng, Gibran: Segera Temui Mbak Puan
Sandiaga Uno Sesalkan Pencurian Fasilitas di Kota Lama Surabaya yang Baru Seminggu Diresmikan
Kegiatan Sepekan di Agrowisata Tamansuruh Banyuwangi Diperpanjang hingga 14 Juli
7 Penyebab Sendawa Berlebihan, Bisa Jadi Tanda Masalah Kesehatan yang Serius
Sederet Tantangan Industri Dana Pensiun di Indonesia, Apa Saja?
Tiba di Indonesia, Grand Syekh Al Azhar Disambut Hangat Menag Yaqut di Bandara Soetta
Kumpulan Hoaks Seputar Garam, Simak Ragam Faktanya
6 Potret Artis di Pernikahan Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad, Vidi Aldiano Sang Duta Persahabatan Ikutan Hadir
6 Potret Fasilitas Sekolah yang Bikin Murid Senang, Jadi Semangat Belajar
Soal Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Jokowi: Belum Sampai di Meja Saya
Top 3: Apa Itu NJOPTKP? Pemilik Rumah di Jakarta Wajib Tahu
IPO di Asia Tenggara Anjlok pada Semester I 2024, Bagaimana Indonesia?