, Jakarta - Penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) produsen mobil Porsche siap menjadi salah satu IPO terbesar di Jerman. Namun, Porsche memilih lembaga keuangan Amerika Serikat (AS) ketimbang bank terbesar di negara itu Deutsche Bank AG.
Volkswagen AS (VW) memilih bank investasi AS antara lain Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, JP Morgan Chase and Co dan Citigroup Inc sebagai coordinator global. Bank investasi asal AS itu memimpin penjualan saham yang direncanakan sehingga mencatatkan valuasi 90 miliar euro atau USD 100 miliar. Jumlah itu setara Rp 1.436 triliun (asumsi kurs Rp 14.362 per dolar AS), menurut sumber, dikutip dari yahoo finance, Minggu (3/4/2022).
Pilihan bank investasi AS itu menunjukkan betapa kuatnya wall street di pasar modal Eropa. Bank AS telah mengambil lima penjaminan emisi teratas pada penawaran saham di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika selama dua tahun, seperti data yang dihimpun Bloomberg.
Advertisement
Baca Juga
Keputusan VW tidak menggandeng Deutsche Bank mengejuktan termasuk konsultan yang memenangkan mandat.
Bisnis pasar modal yang kuat dan fokus pada wilayah inti merupakan pilar utama dari bank investasi. BNP Paribas SA salah satu pemberi pinjaman terbesar V, dan Barclays Plc juga kehilangan posisi teratas, bukan hanya bank-bank Eropa.
Bergantung pada valuasi yang dicari, IPO Porsche bisa menjadi yang terbesar di Jerman melampaui penjualan saham Deutsche Telekom AG senilai USD 13,1 miliar pada 1996, berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg.
Beberapa penasihat menganggap perusahaan dapat mencapai kapitalisasi pasar 100 miliar euro, hal ini berdasarkan potensi pertumbuhan, kemajuan perkembangan elektrifikasi, dan perdagangan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Produksi Volkswagen Beetle atau yang dikenal dengan nama VW Kodok dihentikan. Pelepasan VW Beetle seri terakhir ini dirayakan dengan meriah di Meksiko.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Bakal Gairah Pasar Saham
![Ilustrasi saham di Bursa Efek London (Foto: Unsplash/Jamie Street)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/1yiLKgbz7bpwGJQZdWCxpyGuTek=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3503850/original/099582600_1625654526-bursa_efek_london_1jamie-street-VP4WmibxvcY-unsplash.jpg)
VW berencana untuk menambahkan lebih banyak bank ke kesepakatan pada peran yang lebih kecil, menurut orang-orang. PJT Partners Inc menasihati dewan pengawas perusahaan induk Porsche Automobil Holding SE, yang dikendalikan oleh keluarga miliarder Porsche dan Piech, kata sumber tersebut.
JPMorgan di samping perannya di Volkswagen pada IPO telah membantu perusahaan induk keluarga juga. Meskipun demikian, perwakilan VW dan bank menolak untuk memberikan komentar.
Produsen mobil terbesar di Eropa berencana untuk mencatatkan saham minoritas di Porsche, salah satu aset yang paling didambakan, pada kuartal keempat untuk membantu membiayai dorongan terbesar industri ke mobil listrik dan meningkatkan valuasinya.
Jika VW berjalan seperti yang direncanakan saat ini, IPO akan memungkinkan keluarga Porsche dan Piech untuk merebut kembali pengaruh langsung di tempat yang dulunya adalah perusahaan keluarga mereka.
VW telah mengalokasikan 89 miliar euro dalam pengeluaran untuk teknologi seperti perangkat lunak dan mobil listrik hingga 2026, dan pemisahan Porsche dapat menawarkan opsi pendanaan baru untuk grup tersebut.
VW sebagian besar bergantung pada menghasilkan cukup uang sendiri atau menerbitkan obligasi karena struktur pemegang sahamnya yang berbelit-belit membatasi pilihan untuk meningkatkan modal ekuitas baru.
Sebuah pencatatan saham akan membantu menghidupkan kembali pasar yang lesu untuk IPO, yang anjlok pada kuartal pertama karena volatilitas yang dipicu oleh perang di Ukraina dan melonjaknya inflasi membuat investor gelisah.
Persiapan untuk listing terus berlanjut, meskipun implikasi negatif karena konflik tidak dapat dikesampingkan, Chief Financial Officer Porsche SE Johannes Lattwein mengatakan pada Selasa.
Rekam jejak VW pada perubahan struktural utama beragam, bahkan ketika grup tersebut telah lama berusaha untuk menyederhanakan pengaturannya yang luas.
Daftar Traton SE, unit pembuat truk VW, berjuang untuk mendapatkan momentum di tengah gesekan internal dan free float terbatas, sementara dorongan untuk memisahkan merek supercar Lamborghini dan sepeda motor Ducati gagal.
Daftar pembuat 911 dan Taycan listrik yang ikonik dapat melihat merek tersebut mencoba meniru kesuksesan Ferrari NV, yang dipisahkan dari Fiat Chrysler untuk mencapai penilaian yang lebih mirip dengan merek fashion mewah Hermes International. Valuasi perusahaan Ferrari diperdagangkan lebih dari 22 kali lipat pendapatan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi untuk tahun ini. Ini sebanding dengan kelipatan hanya 1,8 untuk Volkswagen.
Terkini Lainnya
Porsche 911 GT3 Meluncur di Indonesia, Performanya Beringas
Porsche Macan Terbaru Hadir di Indonesia, Ini yang Ditawarkan
Porsche Indonesia Perkenalkan Bos Baru, Sepak Terjangnya Mentereng
Bakal Gairah Pasar Saham
Saham
IPO
Porsche
IPO Porsche
Pasar Saham Eropa
Eropa
Rekomendasi
Emiten Sri Tahir Sejahteraraya Anugrahjaya Private Placement 1,2 Miliar Saham
Bukalapak Geber Program Mentorship, Fokus pada Produk Virtual
Saham IPO Babak Belur, Begini Kata BEI
Simak Jadwal Cum Dividen Hari Ini Jumat 5 Juli 2024
Listing Perdana, Saham Cipta Perdana Lancar Langsung Gacor
IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini Sentuh 7.248
Bursa Saham Asia-Pasifik Mayoritas Menghijau Hari Ini
Kabar Teranyar Nasib Pelita Air Gabung Garuda Indonesia Group
IHSG Berpotensi Naik Terbatas, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini 5 Juli 2024
Copa America 2024
Reaksi Lionel Messi Gagal Penalti di Duel Argentina Vs Ekuador
Hasil Copa America 2024: Argentina Susah Payah Tundukkan Ekuador Lewat Adu Penalti
Hasil Copa America 2024: Lionel Messi Gagal Cetak Gol, Argentina Lolos ke Semifinal Lewat Adu Penalti Singkirkan Ekuador
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Saksikan Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Ekuador, Baru Dimulai
Ketua KPU
Megawati Kecewa Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Kok Begitu Ya, Pusing Saya
Infografis DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila
Top 3 News: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Beri Fasilitas Korban Asusila Apartemen di Jaksel dan Uang Perbulan
Skandal Asusila eks-Ketua KPU, Apakah Dosa Zina Bisa Diampuni Allah? Buya Yahya Bilang Begini
HEADLINE: Skandal Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Dipecat DKPP, Berujung Proses Pidana?
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Survei WRC Pilkada Sulut 2024: Elektabilitas Jan Maringka 27,3%, Disusul Elly Lasut 27,1%
Survei GRC Jelang Pilkada Jember 2024: Mantan Bupati Faida Unggul, Disusul Petahana Hendy Siswanto
PKB Tegaskan Tidak Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2024
Demokrat Rekomendasikan Dukungan ke 3 Paslon Ini untuk Pilkada Papua Barat, Babel, dan Jambi
Coklit Pilkada 2024 Sudah Sasar 16,6 Juta Pemilih di Jatim, Target Tuntas di Hari ke-20
TOPIK POPULER
Populer
Bursa Saham Asia-Pasifik Mayoritas Menghijau Hari Ini
Simak Jadwal Cum Dividen Hari Ini Jumat 5 Juli 2024
Bukalapak Geber Program Mentorship, Fokus pada Produk Virtual
Cipta Perdana Lancar Listing Hari Ini Jumat 5 Juli 2024
Buyung Poetra Sembada Kantongi Laba Rp 15,16 Miliar pada Kuartal I 2024
IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini Sentuh 7.248
Harga Saham PGEO Parkir di Rp 1.200 pada Hari Ini Kamis 4 Juli 2024
IHSG Kembali Sentuh 7.200, Saham MEDC Melambung 4,12%
Garap Proyek MNC Lido City Bareng Trump, Saham KPIG Ngacir
Emiten Sri Tahir Sejahteraraya Anugrahjaya Private Placement 1,2 Miliar Saham
Euro 2024
Prancis Vs Portugal 8 Besar Euro 2024: Les Bleus Siap Tampil Garang
Prediksi Euro 2024 Portugal vs Prancis: Adu Ketajaman Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe
Putusan Jude Bellingham Terungkap, Inggris Pertimbangkan Perubahan Radikal di Perempat Final Euro 2024
Spanyol Vs Jerman: Der Panzer Manfaatkan Status Tuan Rumah
Timnas Spanyol Percaya Diri Jelang Duel Perempat Final Euro
Berita Terkini
Caplok Aito dari Huawei, Seres Gelontorkan 344 Juta Dolar AS
Betrand Peto Suntik Filler Dagu, Diklaim Bikin Wajahnya Jadi Maskulin
Cerita Perjuangan Turnadi, Pustakawan Sukoharjo yang Berkawan dengan Kemajuan Teknologi
Jangan Lewatkan Sinetron My Heart di SCTV Episode Jumat 5 Juli 2024 Pukul 17.00 WIB, Simak Sinopsisnya
Megawati Kritik Utang Makin Membengkak di Zaman Jokowi: Cara Bayarnya Gimana?
8 Momen Ulang Tahun Angela Gilsha ke-30, Dirayakan di Lokasi Syuting
Polisi Gelar Patroli Skala Besar Jelang 1 Suro di Surabaya, Pastikan Keamanan dan Keterriban Terjaga
Rekomendasi 10 Film Jackie Chan Terbaik yang Wajib Ditonton
Jurus KKP Jaga Keamanan Siber Neraca Sumber Daya Laut, Pastikan Punya Backup Data
Ini 2 Ancaman Siber Mengerikan di OpenAI, Pengguna ChatGPT dalam Bahaya?
Kurikulum Merdeka Dinilai Bebas dan Terarah, Guru SDI Pelibaler NTT Buat Pojok Curhat bagi Murid
Mengenal Rawon Kalkulator, Kuliner Unik dan Enak di Surabaya
Boy William Doakan Ayu Ting Ting yang Batal Nikah Lagi, Ngaku Siap Dukung Apapun Pilihan Sahabatnya
Gempa Magnitudo 4,8 Terasa di Sinabang Aceh
Cara Masak Bumbu Racik Rendang yang Enak dan Sedap, Cita Rasa Tetap Autentik