, Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menawarkan obligasi berkelanjutan dalam penawaran umum berkelanjutan V dengan target dana Rp 15 triliun.
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk akan menawarkan obligasi berkelanjutan senilai Rp 1,2 triliun pada tahap I Tahun 2021. Obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan 100 persen dalam dua seri. Pertama seri A berjangka waktu 370 hari dan seri B berjangka waktu tiga tahun.
Obligasi ini mendapatkan peringkat AA+ dari PT Fitch Ratings Indonesia. Perseroan menyatakan obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Demikian mengutip prospektus ringkas yang diterbitkan pada Jumat (16/7/2021).
Advertisement
Baca Juga
Dana hasil penerbitan obligasi akan dipinjamkan oleh perseroan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama, anak perusahaan untuk membayar sebagian kewajiban keuangan. Hal ini terkait fasilitas pinjaman revolving dalam USD 375 juta facility agreement yang akan dibayarkan kepada kreditur melalui United Overseas Bank Ltd sebagai agen.
Fasilitas pinjaman revolving dalam USD 375 juta facility agreement karena marjin bunga sebesar 1,85 persen per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75 persen per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri. Utang tersebut jatuh tempo pada Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh perusahaan anak untuk melunasi sebagian fasilitas A dalam USD 1 miliar facility agreement.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Jadwal Penawaran Obligasi
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Jadwal emisi antara lain masa penawaran awal pada 16-30 Juli 2021, tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Agustus 2021, masa penawaran umum pada 12 dan 13 Agustus 2021. Tanggal penjatahan pada 16 Agustus 2021, pengembalian uang pemesanan pada 19 Agustus 2021, distribusi obligasi secara elektronik pada 19 Agustus, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Agustus 2021.
Pada penutupan perdagangan sesi pertama Jumat, 16 Juli 2021, saham PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) melemah 0,91 persen ke posisi Rp 3.260 per saham.
Saham TBIG dibuka melemah 20 poin ke posisi Rp 3.270 per saham. Saham TBIG berada di kisaran tertinggi Rp 3.320 dan terendah Rp 3.260 per saham. Total frekuensi perdagangan 1.542 kali dengan volume perdagangan 102.347. Nilai transaksi Rp 33,4 miliar.
Terkini Lainnya
Tower Bersama Infrastructure Terbitkan Obligasi Rupiah pada Kuartal III 2021
Indosat dan Tri Bakal Merger, Bagaimana Dampaknya ke Tower Bersama?
Strategi Tower Bersama Infrastructure Tambah 7.400 Tenant pada 2021
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Jadwal Penawaran Obligasi
Saham
obligasi
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Tower Bersama Infrastructure
Saham TBIG
Rekomendasi
Tower Bersama Infrastructure Sisihkan 80% Laba 2023 untuk Dividen
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Kesedihan Selimuti Fan Zone Copacabana Brasil
Mengejutkan, Uruguay Depak Brasil dari Copa America 2024
Hasil Copa America 2024 Uruguay vs Brasil: Selecao Kalah Dramatis Lewat Adu Penalti, La Celeste Tantang Kolombia di Semifinal
Hasil Copa America 2024 Kolombia vs Panama: Gulung Los Canaleros 5-0, Luis Diaz Cs Kunci Tiket Semifinal
Saksikan Live Streaming Copa America 2024 Uruguay vs Brasil, Segera Dimulai
Ketua KPU
KPU Minta Kasus Pencabulan Hasyim Asy'ari Tidak Menyeret-nyeret Keluarga
Tak Cuma Gaji Puluhan Juta, Hasyim Asy'ari Dapat Sederet Fasilitas Ini Saat jadi Ketua KPU
Megawati Kecewa Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Kok Begitu Ya, Pusing Saya
Infografis DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila
Top 3 News: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Beri Fasilitas Korban Asusila Apartemen di Jaksel dan Uang Perbulan
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Maju Pilkada 2024, Eman Suherman Berkomitmen Tulus Bantu Warga Majalengka
KPU Diminta Perkuat Iman Usai Tercoreng kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Lumayan! Ini Besaran Gaji PPS Pilkada 2024 dan Masa Kerjanya, Simak Cara Daftarnya
Bawaslu Sulut Pastikan Pengungsi Gunung Ruang Punya Hak Pilih dalam Pilkada 2024
Nadiem Makarim Masuk Daftar Usulan Cagub DKI dari PSI Jakut
Hasil Mukerwil DPW PPP Sulsel: Dukung Kepemimpinan Mardiono hingga Sepakat Sukseskan Pilkada 2024
TOPIK POPULER
Populer
Trivia Saham: Mengenali Margin Call dan Cara Kerjanya
Pakai AI, Reksa Dana Besutan Sinarmas Asset Management Ini Mampu Berikan Return 20%
24 Calon Emiten Antre di Pipeline IPO BEI hingga 5 Juli 2024
Meneropong Prospek Emiten Nikel di Indonesia, Cerah atau Lesu?
Investor Mau Bikin Bursa Tandingan, Begini Respons BEI
Sunindo Pratama Optimistis Capai Target 2024 Usai Raih 2 Tender Pertamina EP
Kemendag Usul Bea Masuk hingga 200% untuk Keramik China, Angin Segar untuk Emiten Keramik RI
Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Hadiah Piala Eropa atau Euro 2024 Bikin Ngiler, Cek di Sini Besarannya
Akanji Gagal Penalti di Laga Inggris Vs Swiss, Punya Nilai Pasar Rp 782 Miliar
Cristiano Ronaldo Buka Suara usai Gagal Antar Portugal ke Semifinal Euro 2024, Apa Katanya?
Tampil Kompak, Ini 7 Potret Andrea Dian dan Ganindra Bimo Nonton Euro 2024 di Jerman
Berita Terkini
Cuaca Hari Ini Senin 8 Juli 2024: Jakarta Pagi Berawan, Siang Hujan Ringan
Gunung Ibu Masih Terus Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik 1.000 Meter Senin Pagi 8 Juli 2024
PM Prancis Mundur Usai Sayap Kiri Unggul dalam Pemilu Legislatif
Pemilik Rumah di Jakarta Wajib Tahu NJOPTKP, Apa Itu?
Pilih Kopi atau Teh di Pagi Hari? Ungkap Kepribadian Seseorang Lewat Minuman Favorit
Bikin Kesalahan Fatal di MotoGP Jerman 2024, Jorge Martin Angkat Bicara
3 Resep Bubur Suro, Hidangan Khas Tahun Baru Islam
Meneropong Prospek Emiten Nikel di Indonesia, Cerah atau Lesu?
Luncurkan Fitur Genjot Cuan untuk Trader Pro, Pintu Sasar Pertumbuhan Investor Kripto
Indahnya Telaga Sunyi, Tempat Wisata Alam Mempesona di Banyumas
Nascar Luncurkan Prototipe Kendaraan Listrik: Awal dari Era Balapan Ramah Lingkungan?
Jangan Menghina Orang Bodoh, Ternyata Banyak Barokahnya, Kata Gus Baha, Kok Bisa?
Mengenal Metode 2-2-2 yang Diviralkan di TikTok, Kombinasi Diet dan Olahraga untuk Turunkan Berat Badan
Anggota DRPD Bandar Lampung yang Dilaporkan Kasus Penggelapan Mobil Rental Berujung Damai
Buya Yahya Ungkap Kemuliaan dan Keutamaan Puasa Muharram, Dahsyat