Analis menilai, penawaran kupon obligasi PT Summarecon Agung Tbk di kisaran 10%-11% diberikan secara premium sebesar 250-350 dibandingkan dengan Surat Utang Negara (SUN) seri acuan 5 tahun. Saat ini SUN acuan itu di kisaran 7,5%.
"Dengan peringkat obligasi idA+, saya melihat wajar tingkat kupon yang ditawarkan sebesar itu," ujar Analis PT NC Securitis I Made Saputra, saat dihubungi , Rabu (6/11/2013).
Made menuturkan, apalagi ke depannya, pasar keuangan global masih akan berpotensi bergejolak seiring rencana bank sentral Amerika Serikat untuk mengurangi stimulus Quantative Easing (QE) akan mendorong investor meminta imbal hasil tinggi.
"Untuk menarik investor mau tidak mau yah memberikan struktur obligasi yang menarik," kata Made.
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menerbitkan surat utang senilai Rp 600 miliar pada kuartal keempat 2013. Dana penerbitan obligasi sebagian besar digunakan untuk pengembangan usaha properti dan sisanya modal kerja.
Komposisi penerbitan surat utang perusahaan properti ini antara lain obligasi berkelanjutan I untuk tahap pertama tahun 2013 senilai Rp 450 miliar dan sukuk ijarah berkelanjutan I untuk tahap pertama tahun 2013 senilai Rp 150 miliar. Obligasi dan sukuk ijarah I itu memiliki tenor waktu lima tahun. Adapun kupon obligasi yang ditawarkan sekitar 10%-11%.
"Untuk 70% digunakan penembahan usaha properti, sedangkan sisanya sebagai modal kerja perseroan," ujar Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Johanes Mardjuki dalam keterangan tertulisnya," Rabu (6/11/2013).
Dalam penawaran obligasi dan sukuk ini, perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi (underwriter) yaitu PT Indo Premier Securities, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Makinta Securities dan PT Mandiri Sekuritas. Obligasi ini juga mendapatkan peringkat idA+ ((Single A Plus ; Stable Outlook) dari PT Pemeringat Efek Indonesia (Pefindo).
Sebagai informasi, perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan I tahun 2013 dengan target dana sebesar Rp 1,4 triliun. Selain itu, perseroan juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahun 2013 sebesar Rp 600 miliar.
Adapun jadwal penawaran obligasi antara lain masa penawaran awal pada 1-20 November 2013, tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2 Desember 2013, masa penawaran umum pada 4-6 Desember 2013.
Sementara itu, tanggal penjatahan pada 9 Desember 2013, pembayaran dari investor sebesar 10 Desember 2013, distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik pada 11 Desember 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indoensia (BEI) pada 12 Desember 2013. (Dis/Ahm)
"Dengan peringkat obligasi idA+, saya melihat wajar tingkat kupon yang ditawarkan sebesar itu," ujar Analis PT NC Securitis I Made Saputra, saat dihubungi , Rabu (6/11/2013).
Made menuturkan, apalagi ke depannya, pasar keuangan global masih akan berpotensi bergejolak seiring rencana bank sentral Amerika Serikat untuk mengurangi stimulus Quantative Easing (QE) akan mendorong investor meminta imbal hasil tinggi.
"Untuk menarik investor mau tidak mau yah memberikan struktur obligasi yang menarik," kata Made.
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menerbitkan surat utang senilai Rp 600 miliar pada kuartal keempat 2013. Dana penerbitan obligasi sebagian besar digunakan untuk pengembangan usaha properti dan sisanya modal kerja.
Komposisi penerbitan surat utang perusahaan properti ini antara lain obligasi berkelanjutan I untuk tahap pertama tahun 2013 senilai Rp 450 miliar dan sukuk ijarah berkelanjutan I untuk tahap pertama tahun 2013 senilai Rp 150 miliar. Obligasi dan sukuk ijarah I itu memiliki tenor waktu lima tahun. Adapun kupon obligasi yang ditawarkan sekitar 10%-11%.
"Untuk 70% digunakan penembahan usaha properti, sedangkan sisanya sebagai modal kerja perseroan," ujar Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Johanes Mardjuki dalam keterangan tertulisnya," Rabu (6/11/2013).
Dalam penawaran obligasi dan sukuk ini, perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi (underwriter) yaitu PT Indo Premier Securities, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Makinta Securities dan PT Mandiri Sekuritas. Obligasi ini juga mendapatkan peringkat idA+ ((Single A Plus ; Stable Outlook) dari PT Pemeringat Efek Indonesia (Pefindo).
Sebagai informasi, perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan I tahun 2013 dengan target dana sebesar Rp 1,4 triliun. Selain itu, perseroan juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahun 2013 sebesar Rp 600 miliar.
Adapun jadwal penawaran obligasi antara lain masa penawaran awal pada 1-20 November 2013, tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2 Desember 2013, masa penawaran umum pada 4-6 Desember 2013.
Sementara itu, tanggal penjatahan pada 9 Desember 2013, pembayaran dari investor sebesar 10 Desember 2013, distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik pada 11 Desember 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indoensia (BEI) pada 12 Desember 2013. (Dis/Ahm)
Terkini Lainnya
Penawaran Obligasi Tahun 2013
SMRA
summarecon agung
Rekomendasi
Summarecon Agung Bakal Sebar Dividen Rp 148 Miliar
Sekolah Islam Bakal Berdiri di IKN, Apa Saja Fasilitasnya?
Groundbreaking Diresmikan Jokowi, SMRA Bangun Sekolah di IKN Nusantara
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Kesedihan Selimuti Fan Zone Copacabana Brasil
Mengejutkan, Uruguay Depak Brasil dari Copa America 2024
Hasil Copa America 2024 Uruguay vs Brasil: Selecao Kalah Dramatis Lewat Adu Penalti, La Celeste Tantang Kolombia di Semifinal
Hasil Copa America 2024 Kolombia vs Panama: Gulung Los Canaleros 5-0, Luis Diaz Cs Kunci Tiket Semifinal
Saksikan Live Streaming Copa America 2024 Uruguay vs Brasil, Segera Dimulai
Ketua KPU
KPU Minta Kasus Pencabulan Hasyim Asy'ari Tidak Menyeret-nyeret Keluarga
Tak Cuma Gaji Puluhan Juta, Hasyim Asy'ari Dapat Sederet Fasilitas Ini Saat jadi Ketua KPU
Megawati Kecewa Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Kok Begitu Ya, Pusing Saya
Infografis DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila
Top 3 News: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Beri Fasilitas Korban Asusila Apartemen di Jaksel dan Uang Perbulan
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Maju Pilkada 2024, Eman Suherman Berkomitmen Tulus Bantu Warga Majalengka
KPU Diminta Perkuat Iman Usai Tercoreng kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Lumayan! Ini Besaran Gaji PPS Pilkada 2024 dan Masa Kerjanya, Simak Cara Daftarnya
Bawaslu Sulut Pastikan Pengungsi Gunung Ruang Punya Hak Pilih dalam Pilkada 2024
Nadiem Makarim Masuk Daftar Usulan Cagub DKI dari PSI Jakut
Hasil Mukerwil DPW PPP Sulsel: Dukung Kepemimpinan Mardiono hingga Sepakat Sukseskan Pilkada 2024
TOPIK POPULER
Populer
Investor Mau Bikin Bursa Tandingan, Begini Respons BEI
Sunindo Pratama Optimistis Capai Target 2024 Usai Raih 2 Tender Pertamina EP
Kemendag Usul Bea Masuk hingga 200% untuk Keramik China, Angin Segar untuk Emiten Keramik RI
Trivia Saham: Mengenali Margin Call dan Cara Kerjanya
Cek Jadwal Cum Dividen 11 Emiten Ini pada 8-12 Juli 2024
24 Calon Emiten Antre di Pipeline IPO BEI hingga 5 Juli 2024
Pakai AI, Reksa Dana Besutan Sinarmas Asset Management Ini Mampu Berikan Return 20%
Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Hadiah Piala Eropa atau Euro 2024 Bikin Ngiler, Cek di Sini Besarannya
Akanji Gagal Penalti di Laga Inggris Vs Swiss, Punya Nilai Pasar Rp 782 Miliar
Cristiano Ronaldo Buka Suara usai Gagal Antar Portugal ke Semifinal Euro 2024, Apa Katanya?
Tampil Kompak, Ini 7 Potret Andrea Dian dan Ganindra Bimo Nonton Euro 2024 di Jerman
Berita Terkini
Jangan Menghina Orang Bodoh, Ternyata Banyak Barokahnya, Kata Gus Baha, Kok Bisa?
Mengenal Metode 2-2-2 yang Diviralkan di TikTok, Kombinasi Diet dan Olahraga untuk Turunkan Berat Badan
Anggota DRPD Bandar Lampung yang Dilaporkan Kasus Penggelapan Mobil Rental Berujung Damai
Buya Yahya Ungkap Kemuliaan dan Keutamaan Puasa Muharram, Dahsyat
KPUD Sebut Pencocokan Data di Jakarta Sudah Mencapai 61 Persen dari Total DPS
Menguak Mitos dan Fakta Migrain yang Banyak Diderita Pekerja Produktif
Isi Suara Kapten Divisi Pertama Gen Narumi, Seiyuu Kōki Uchiyama Bergabung di Episode Terakhir Anime Kaiju No. 8
Hanya Satu Putra Daerah yang Lolos, Seleksi Taruna Akpol NTT Tuai Protes
Dahsyatnya Menulis Basmalah di Bulan Muharram, Berkah Keberuntungan hingga Perlindungan Allah
Polisi Tahan Anggota DPRD Lampung Tengah yang Diduga Tembak Warga hingga Tewas
3 Alasan Timnas Indonesia Layak Juara Piala AFF U-19 2024
Kronologi Warga Tewas Tertembak Senjata Api Milik Anggota DPRD Lampung Tengah
Turis Indonesia Rugi hingga Rp20 Juta Saat Liburan ke Jepang, Beri Saran Pesan Tiket Pesawat Lintas Kota dan Riset Destinasi
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Senin 8 Juli 2024
Update Korban Longsor Tambang Suwawa, 2 Tewas 4 dalam Pencarian