, Jakarta - Sejumlah emiten menerbitkan obligasi atau surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS). Penerbitan obligasi global itu sebagian digunakan untuk restrukturisasi utang.
Salah satunya PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Perseroan melalui anak usahanya Medco Straits Services Ltd menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat senilai US$ 300 juta.
Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (22/8/2017) obligasi tersebut memiliki tingkat bunga 8,5 persen per tahun. Tenor obligasi selama lima tahun dengan jatuh tempo pada 17 Agustus 2022.
Advertisement
Baca Juga
Bunga akan dibayarkan setiap enam bulan yang akan dimulai pada 17 Februari 2018, dan berakhir pada 17 Agustus 2022. Obligasi itu dicatatkan di bursa saham Singapura pada 18
Agustus 2017.
Pembeli awal obligasi itu antara lain CLSA Limited, Credit Suisse Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities Pte Ltd.
Dana hasil penerbitan surat utang antara lain digunakan untuk melunasi fasilitas Natuna 2016, program medium term notes 2015 termasuk bunga dan biaya yang timbul.
Selain itu, PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) juga menerbitkan obligasi global. Perseroan mengeluarkan obligasi global senilai US$ 250 juta. Dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi seluruh kewajiban perseroan termasuk pokok dan bunganya yang terutang berdasarkan surat utang jatuh tempo pada 2018 senilai US$ 500 juta.
Surat utang berdenominasi dolar AS itu akan jatuh tempo pada 2022. Bunga yang ditawarkan sebesar 8,375 persen per tahun. Setiap enam bulan merupakan jatuh tempo pembayaran bunga. Adapun jaminan penerbitan obligasi tersebut yaitu jaminan fidusia tagihan, gadai rekening, dan agunan yang dibagi oleh perseroan.
Kemudian PT ABM Investama Tbk (ABMM). Perseroan menerbitkan surat utang senilai US$ 300 juta pada 1 Agustus 2017. Obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat itu memiliki jangka waktu lima tahun dengan jatuh tempo pembayaran utang pokok pada 2022. Perseroan menawarkan bunga obligasi sebesar 7,125 persen per tahun.
"Adapun bunga akan dibayarkan setiap enam bulan yang akan dimulai pada 1 Februari 2018, dan berakhir pada Agustus 2022," tulis manajemen dalam prospektus singkat.
Perseroan menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS untuk melunasi utang antara lain club deal facility dan utang pemegang saham. Jumlah yang terutang termasuk bunga dan biaya berdasarkan club deal facility dan utang pemegang saham sebesar US$ 298,49 juta.
PT Bayan Resources Tbk (BYAN) juga menerbitkan obligasi senilai US$ 600 juta atau sekitar Rp 8,06 triliun (asumsi kurs Rp 13.436 per dolar Amerika Serikat). Obligasi tersebut bertenor tujuh tahun dengan jatuh tempo pembayaran pada 2024. Adapun bunga ditawarkan maksimum 10 persen.
"Hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan kembali atau refinancing utang perseroan dan modal kerja," tulis manajemen.
Untuk melakukan aksi korporasi itu, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu 23 Agustus 2017.
Analis PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menilai ada dua pertimbangan emiten menerbitkan obligasi global. Pertama, ada kebutuhan financing atau keuangan perseroan seiring harapan perbaikan bisnis ke depan. Kedua, momentum global dengan suku bunga rendah juga dimanfaatkan emiten untuk dapat pembiayaan lebih murah.
"Ini momentum pas pada semester kedua, dengan yield relatif lebih rendah. Outlook ke depan belum tahu dengan kebijakan suku bunga bank sentral dari negara maju dan rencana pengurangan balance sheet oleh the Federal Reserve," jelas Handy saat dihubungi .
Adapun terkait dana hasil penerbitan surat utang global sebagian untuk melunasi utang, menurut Handy itu lantaran kebutuhan refinancing perusahaan cukup besar. Selain itu emiten mengharapkan biaya lebih murah.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
Terkini Lainnya
Ekonomi Membaik, Penerbitan Obligasi Bisa Capai Rp 130 Triliun
Peringkat Layak Investasi RI Bakal Picu Pasar Obligasi Bergairah
Menakar Prospek Obligasi Saat Peringkat RI Makin Menarik
obligasi
Obligasi Global
PT Medco Energi Internasional Tbk
Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
HEADLINE: Pudarnya Sinar Bintang di Euro 2024 dan Copa America 2024, Siapa Jadi Pembeda di Semifinal?
Sudah 39 Tahun, Cristiano Ronaldo Beri Bocoran Terkait Masa Depannya di Portugal
Infografis Jadwal Semifinal dan Final Euro 2024 dan Copa America 2024
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
HEADLINE: Pudarnya Sinar Bintang di Euro 2024 dan Copa America 2024, Siapa Jadi Pembeda di Semifinal?
Infografis Jadwal Semifinal dan Final Euro 2024 dan Copa America 2024
Kesedihan Selimuti Fan Zone Copacabana Brasil
Mengejutkan, Uruguay Depak Brasil dari Copa America 2024
Hasil Copa America 2024 Uruguay vs Brasil: Selecao Kalah Dramatis Lewat Adu Penalti, La Celeste Tantang Kolombia di Semifinal
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Kinerja Sudah Terbukti, Anwar Hafid Disebut Paket Komplit Cagub Idaman Warga Sulteng
Diskominfo Kepulauan Babel Tingkatkan Pengawasan untuk Lawan Hoaks Menjelang Pilkada 2024
Kaesang Pangarep Ungkap PSI-PKS Jalin Kerja Sama di Pilkada untuk 3 Wilayah Ini
Kapan Pilkada 2024? Simak Jadwal Persiapan dan Penyelenggaraannya
Jelang Pilkada 2024, Masyarakat Aceh Barat Diminta Tak Terprovokasi Hoaks
Proses Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Simak Tanggung Jawab dan Masa Kerjanya
TOPIK POPULER
Populer
Adhi Karya Kantongi Kontrak Baru Rp 10,2 Triliun hingga Juni 2024
3 Emiten Bakal Jadi Pendatang Baru di BEI Hari Ini 8 Juli 2024
Indo Premier Luncurkan Power Fund Series, Bantu Investor Retail Raih Cuan
Intip Rencana Emiten Anak Tommy Soeharto Setelah IPO
OJK Bongkar Kinerja Pasar Modal hingga Akhir Semester I-2024
Laporan Keuangan Kuartal II 2024 Bakal Menguat, 3 Saham Ini Wajib Dicermati Investor
IPO ISEA Oversubscribed 12,9 Kali, Emiten Incar Kolam Udang Baru
Cek Rekomendasi Trading Saham BBNI, BRIS hingga TLKM Hari Ini 8 Juli 2024
Peluang Pertumbuhan Kinerja Saham di Tengah Tantangan Harga Komoditas
IHSG Berpeluang Menguat Terbatas, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini 8 Juli 2024
Pegi Setiawan
Pegi Setiawan Menang Praperadilan, Salah Tangkap atau Salah Prosedur?
Pegi Setiawan Bebas, Kapolri: Kita Hormati Putusan Pengadilan
DPR Minta Semua Pihak Hormati Putusan Praperadilan Pegi Setiawan
Profil Eman Sulaeman, Hakim PN Bandung yang Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan
5 Fakta Terkait Pegi Setiawan Bebas dari Tahanan, Kabulkan Gugatan Praperadilan
Pegi Setiawan Bakal Dibebaskan, Komnas HAM Pastikan Penyelidikan Kasus Vina Cirebon Berlanjut
Berita Terkini
Lama Hiatus, Lia ITZY Akan Ikut Rayakan Anniversary MIDZY
3 Kisah Pemain Belanda Tersukses di Manchester United
Anisha Rosnah Berhijab dan Tenteng Tas Rp50 Jutaan Saat Kunjungan ke Sekolah Bareng Pangeran Mateen
Cegah Kepunahan, Ilmuwan Suntik Cula Badak dengan Radioaktif
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Selasa 9 Juli 2024
Mantan Ajudan Wapres Brigjen Pol Sabilul Alif Jadi Wakapolda Kaltim
Polisi Tetapkan 1 Tersangka Baru Kasus Anggota DPRD Lampung Tengah Tembak Warga hingga Tewas
Dosanya Berlipatganda, Jangan Lakukan Ini di Bulan Muharram Kata UAH
Anak Pergi ke Ladang, Ayah Mertua Rudapaksa Menantu yang Sedang Sakit di Rumah
Astronom Temukan Supergugus Galaksi Raksasa
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Final Four PLN Mobile Proliga 2024: Siapa Rebut Gelar Juara?
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Ternyata Menjawab Seperti ini saat Nama Rasulullah Disebut Salah, Begini yang Benar Kata Gus Baha