, Jakarta - Saudi Aramco akan meraih dana USD 3 miliar atau sekitar Rp 48,87 triliun (asumsi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.291) dari penjualan obligasi pertama dalam tiga tahun.
Kabar penjualan obligasi tersebut disampaikan sumber, seperti dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (9/7/2024). Eksportir minyak terbesar di dunia tersebut menawarkan utang berjangka waktu 10,30 tahun dan 40 tahun, menurut seorang sumber. Pertemuan dengan investor akan dimulai pada Selasa.
Baca Juga
Raksasa minyak ini telah menunjuk sejumlah bank antara lain Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley dan SNB Capital untuk membantu penjualan obligasi tersebut. Adapun ukuran kesepakatan akhir dapat lebih besar tergantung permintaan investor.
Advertisement
Juru bicara Aramco menolak untuk memberikan tanggapan. Rencana penerbitan surat utang ini muncul beberapa minggu setelah pemerintah Arab Saudi melepas saham Aramco senilai USD 11,2 miliar. Perseroan akan memakai dana untuk membiayai Kembali pinjaman yang ada dan berkontribusi pada program investasinya.
Pada Februari, Chief Financial Officer Aramco Ziad Al-Murshed menuturkan, pihaknya akan menjual surat utang berjangka waktu 15-50 tahun pada 2024. Hal ini seiring membaiknya pasar keuangan dan Perseroan berupaya untuk memanfaatkan neraca keuangan yang sangat besar.
Saudi Aramco telah memulai rencana investasi besar untuk mengembangkan sumber daya gas baru dengan menandatangani kontrak konstruksi senilai USD 25 miliar untuk pengembangan proyek Jafurah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan produksi.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Aksi Korporasi Aramco
![Wall Street](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/4WOtiXHwdOxwFCvVbTHL_RxwzB0=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4216934/original/094233100_1667793288-Wall-Street-3.jpg)
Perseroan menjual obligasi pertamanya pada 2019, diikuti dengan surat utang bertenor 50 tahun pada 2020 dan menerbitkan surat utang syariah berdenominasi dolar AS pada 2021.
Selain itu, pada Mei 2024, Aramco mempertahankan pembayaran dividen kuartalan sebesar USD 31 miliar kepada pemerintah Arab Saudi dan investor lainnya meski laba lebih rendah. Arus kas, dana dari operasi dikurangi belanja modal sebesar USD 22,8 miliar pada periode itu lebih kecil dari total pembayaran.
Al-Murshed menuturkan, Perseroan akan terus membayar sesuai kemampuannya dan tidak perlu mengeluarkan utang untuk mendukung dividen. Ia menambahkan, dividen dasar akan bersifat berkelanjutan dan progresif yang berarti Perseroan bertujuan meningkatkannya pada tahun mendatang.
Advertisement
Arab Saudi Jual Saham Aramco Lagi, Dana yang Diraup Luar Biasa Besar
![Ilustrasi harga minyak dunia hari ini (Foto By AI)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/O7Fr2KgsZ5vQr0Ij7Hoy5GMOQ1s=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4723194/original/070149500_1705922144-fotor-ai-20240122181453.jpg)
Sebelumnya, saham perusahaan minyak milik pemerintah Arab Saudi, Aramco naik pada Minggu menyusul penjualan saham yang meningkatkan perusahaan minyak negara tersebut sekitar USD 11,2 miliar atau setara Rp 182,4 triliun (asumsi kurs Rp 16.291 per dolar AS).
Dilansir dari CNBC Internasional, Senin (10/6/2024), saham Aramco diperdagangkan sekitar USD 7,69 di bursa saham Tadawul Saudi di atas harga penawaran jual saham sekitar USD 7,16. Tidak ada kekurangan permintaan untuk penawaran sekunder, yang diumumkan pada tanggal 30 Mei.
Mengutip sumber, semuah kantor berita internasional melaporkan permintaan untuk penawaran tersebut mencapai USD 65 miliar, dan Aramco menempatkan lebih dari setengah penjualan tersebut kepada investor asing.
Hal ini terjadi ketika Arab Saudi terus melanjutkan rencana ambisiusnya untuk mendiversifikasi perekonomiannya dari minyak di bawah program Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Namun, rencana tersebut yang mencakup serangkaian proyek raksasa memiliki harga yang mahal, dengan permata mahkotanya, kota futuristik Neom, yang diperkirakan menelan biaya sekitar USD 500 miliar.
Sementara itu, harga minyak masih fluktuatif, dengan harga yang turun pada minggu ketiga karena prospek permintaan yang tidak menentu terus membebani dan investor memundurkan ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS.
Raksasa Minyak Arab Saudi Aramco Raup Laba Rp 1.880 Triliun
![Ilustrasi Harga Minyak Dunia Hari Ini. Foto: AFP](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/_5vWliXjZ_3xLoEvyfXIjY7DaJk=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4066834/original/034753100_1656461868-Harga_Minyak_AFP.jpg)
Sebelumnya, raksasa perusahaan minyak Saudi Arabia, Aramco melaporkan kinerja keuangan pada 2023. Aramco mencatat laba turun 25 persen menjadi USD 121,3 miliar atau sekitar Rp 1.880 triliun (asumsi dolar AS terhadap rupiah di kisaran 15.504) pada 2023 dari periode sama tahun sebelumnya USD 161,1 miliar atau sekitar Rp 2.497 triliun. Penurunan laba itu didorong dividen jumbo di tengah tantangan ekonomi.
Dikutip dari CNBC, ditulis Selasa (12/3/2024), Aramco menaikkan dividen dasar pada kuartal IV sebesar 4 persen menjadi USD 20,3 miliar dan menaikkan dividen terkait kinerja sebesar 9 persen menjadi USD 10,8 miliar. Dengan demikian, total pembayaran dividen sebesar USD 31 miliar atau sekitar Rp 480,60 triliun masing-masing untuk pemerintah Arab Saudi dan pemegang saham Aramco.
Laba meski menurun, hasil kinerja keuangan Aramco masih mencatat rekor laba bersih tertinggi kedua bagi Aramco, jauh melampaui laba perusahaan-perusahaan sejenis.
“Penurunan tahun ke tahun ini disebabkan rendahnya harga minyak mentah dan volume penjualan serta berkurangnya margin penyulingan dan bahan kimia, yang sebagian diimbangi oleh penurunan royalti produksi sepanjang tahun dan lebih rendahnya pajak penghasilan dan zakat,” ujar Aramco dikutip dari CNBC.
Advertisement
Kinerja Keuangan Perseroan
![Ilustrasi Harga Minyak Dunia. Foto: AFP](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/0wWX6v2VrLm9X3XlZsKMsnvADNA=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4166753/original/096704000_1663802133-Harga_Minyak_Dunia_2.jpg)
Selain laba, pendapatan Aramco juga terpangkas 17 persen menjadi USD 440,88 miliar atau sekitar Rp 6.840 triliun dari periode 2022 USD 535,19 miliar atau sekitar Rp 8.303 triliun. Kas juga turun menjadi USD 101,1 miliar pada 2023 dibandingkan 2022 sebesar USD 148,5 miliar.
“Ini adalah tahun di mana permintaan minyak global mencapai rekor meski terjadi gejolak geopolitik, hambatan ekonomi dan tekanan inflasi,” ujar CEO Aramco, Amin Nasser.
Ia prediksi pasar minyak global akan tetap sehat selama sisa tahun ini. “Dan kami memperkirakan pasar tersebut akan cukup kuat dengan pertumbuhan sekitar 1,5 juta barel,” ujar Nasser.
Adapun Arab Saudi memimpin negara-negara OPEC+ pekan lalu untuk memutuskan memperpanjang pengurangan produksi minyak secara sukarela hingga akhir Juni.
![Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (/Abdillah)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/46wVw5JW8j1h6fzStswG-ag3rZY=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4059789/original/066135300_1655813997-Infografis_SQ_Bank_Dunia_Proyeksi_Pertumbuhan_Ekonomi_Global_Bakal_Terjun_Bebas.jpg)
Terkini Lainnya
Arab Saudi Jual Saham Aramco Lagi, Dana yang Diraup Luar Biasa Besar
Saham Raksasa Minyak Saudi Aramco Melonjak, Ada Apa?
Saudi Aramco Dikabarkan Jual Saham Baru Senilai Rp 325,14 Triliun
Aksi Korporasi Aramco
Arab Saudi Jual Saham Aramco Lagi, Dana yang Diraup Luar Biasa Besar
Raksasa Minyak Arab Saudi Aramco Raup Laba Rp 1.880 Triliun
Kinerja Keuangan Perseroan
obligasi
Utang
Saudi Aramco
surat utang
Rekomendasi
Saham Raksasa Minyak Saudi Aramco Melonjak, Ada Apa?
Saudi Aramco Dikabarkan Jual Saham Baru Senilai Rp 325,14 Triliun
Joe Biden
Reaksi Pemimpin Dunia Usai Joe Biden Mundur Capres Pemilu AS 2024
Memecoin Joe Biden Anjlok 62% Usai Mundur dari Pilpres AS 2024
Joe Biden Mundur Bursa Capres Pemilu AS 2024, Kamala Harris Otomatis Jadi Calon Presiden Partai Demokrat?
Kamala Harris Dijagokan Joe Biden di Pilpres AS 2024, Cardi B Ngakak Heboh: Sudah Kubilang!
Piala Presiden 2024
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Piala Presiden 2024: Siapa Rebut Gelar Juara?
Hasil Piala Presiden 2024 Madura United vs Persija Jakarta: Sempat Tertinggal, Macan Kemayoran Petik 3 Poin
Hasil Piala Presiden 2024 Bali United vs Arema FC: Gagal Penalti, Serdadu Tridatu Diterkam Singo Edan
Misi Ulang Sukses 2018, Persija Jakarta Bidik Gelar Juara Piala Presiden 2024
Piala Presiden 2024 Ajak Wartawan Ikut Lomba Karya Jurnalistik dan Sosial Media, Perebutkan Total Hadiah Rp300 Juta
Meilina Siregar: Piala Presiden Patut Dicontoh Cabang Olahraga Lain
Proliga 2024
Rendy Tamamilang MVP PLN Mobile Proliga 2024, Jakarta Bhayangkara Presisi Raih 6 Penghargaan Terbaik
Dikalahkan Bhayangkara di Final PLN Mobile Proliga 2024, LavAni Gagal Cetak Sejarah
Daftar Lengkap Juara PLN Mobile Proliga dari Masa ke Masa
Disaksikan SBY, LavAni Gagal Pertahankan Gelar Juara Proliga
Pupus Mimpi LavAni, Bhayangkara Presisi Juara PLN Mobile Proliga 2024
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Final Four PLN Mobile Proliga 2024: Siapa Rebut Gelar Juara?
Timnas Indonesia U-19
Tiket Semifinal Piala AFF U-19 2024 di Depan Mata, Timnas Indonesia Rotasi Pemain Lawan Timor Leste
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-19 2024: Misi Timnas Indonesia Ulang Sukses 2013
Top 3 Berita Bola: Lewat Aksi 2 Bek, Timnas Indonesia U-19 Benamkan Kamboja di Piala AFF U-19 2024
Hasil Piala AFF U-19 2024 Kamboja vs Indonesia: Duet Bek Tengah Tentukan Kemenangan Garuda Muda
Hasil Piala AFF U-19 2024 Kamboja vs Indonesia: Garuda Muda Ditahan Tanpa Gol di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-19 2024 Kamboja vs Indonesia, Sebentar Lagi Tanding di Vidio
TOPIK POPULER
Populer
Berlawanan dengan Bursa Saham Asia, IHSG Menghijau
Tersengat Kenaikan Harga Acuan, Saham Batu Bara Kompak Menanjak
Bursa Saham Asia Melemah Setelah Joe Biden Mundur dari Pilpres AS 2024
Rupiah hingga Kinerja Keuangan Emiten Bakal Bayangi Pasar Saham Indonesia
Meneropong Prospek Saham Teknologi pada Semester II 2024
Joe Biden Mundur dari Pilpres AS, Begini Kondisi Bursa Saham Berjangka AS
Ada Sentimen Inflow Asing ke Sektor Telekomunikasi, IPOT Rekomendasikan 3 Saham Ini
IHSG Diperkirakan Kembali Fluktuatif Awal Pekan Ini
IHSG Rawan Koreksi, Tengok Rekomendasi Saham Hari Ini 22 Juli 2024
Citra Tubindo Absen Sebar Dividen, Ini Alasannya
Kamala Harris
Joe Biden Mundur Bursa Capres Pemilu AS 2024, Kamala Harris Otomatis Jadi Calon Presiden Partai Demokrat?
Kamala Harris Dijagokan Joe Biden di Pilpres AS 2024, Cardi B Ngakak Heboh: Sudah Kubilang!
Harga Emas Menguat di Asia Setelah Joe Biden Mundur dari Pilpres AS
Joe Biden Mundur dari Pilpres AS, Begini Kondisi Bursa Saham Berjangka AS
Mundur dari Pilpres AS 2024, Joe Biden Dukung Kamala Harris Melawan Donald Trump
Berita Terkini
Kemensos Distribusikan Bantuan ke Pulau Kei Besar Gunakan Kapal Perang KRI Teluk Weda-526
30 Ide Kata-kata untuk Poster Pemilihan Ketua OSIS, Kenalkan Demokrasi Pada Siswa
Besaran Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan 16 Agustus 2024
Kaesang Pangarep Gunakan Stelan Jas saat Sambangi Partai NasDem, Siap Nyalon?
Punya Aura 'Sultan', Intip 6 Zodiak Beruntung yang Ditakdirkan Kaya Raya Sejak Lahir
Sering Bingung Antara Ketumbar dan Merica? Ini Perbedaan dan Manfaat Untuk Kesehatan
VIDEO: Bakal Digelar Lagi di Jakarta, CEO Formula E Tak Sabar
Maskot Pilkada 2024 Jateng, Kenalan dengan "Semarbot" si Cyber Robotic
Colek Bos Kadin, Menko Airlangga Ingin Pengembangan Bioavtur Digarap UMKM
Surah Al-Fatihah Bisa Lemahkan Iblis, Caranya Begini Kata Gus Baha
Dari Kejauhan, Arda Naff Jadi Saksi Kebaikan Raffi Ahmad di Madinah yang Belum Terungkap Sebelumnya
Judi Sabung Ayam di Bekasi, Pelaku Samarkan Seolah Kandang Kuda
WIKA Catatkan Kontrak Baru Rp 10,25 Triliun hingga Juni 2024